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Seguiamo le vicende di Mahiro Oyama, un hikikomori disoccupato e buono a nulla che non solo non esce di casa da due anni, ma è anche morbosamente dipendente da videogiochi volgari. Un pomeriggio si sveglia e avverte una strana sensazione nel proprio corpo; incuriosito, cerca di afferrare il tablet, ma nel riflesso vede apparire una graziosa ragazza. Chissà cosa riserva il futuro all'«ex» fratello maggiore Mahiro, catapultato a capofitto nella sua nuova vita da ragazza.

Mentre Mahiro cerca di destreggiarsi nella sua nuova vita da ragazza, inizia gradualmente ad abituarsi alla situazione. Tuttavia, proprio questa consapevolezza lo spinge a tentare di recuperare un po' della sua mascolinità. Prova invano a contrarre i muscoli addominali per eseguire un sit-up, ma finisce solo per procurarsi un mal di pancia. Vedendo le sue condizioni peggiorare rapidamente sotto i propri occhi, Mihari ha un'illuminazione: si rende conto che quel dolore potrebbe essere legato al fatto che è trascorso quasi un mese da quando Mahiro si è trasformato in una ragazza...

Mahiro corre a perdifiato verso il bagno, ma aprendo la porta scopre che è già occupato da una studentessa delle superiori che non ha mai visto prima. Questa ragazza dallo stile audace si rivela essere Kaede, un'ex compagna di classe delle medie di Mihari. Inizialmente Mahiro si sente un po' a disagio in sua presenza, ma conoscendola meglio scopre che è una persona davvero gentile e finisce per affezionarsi molto a lei. Poi, all'improvviso, Kaede gli chiede: "Non l'hai mai fatto prima, vero?" e ​​inizia ad avvicinarsi a un Mahiro visibilmente perplesso. Chissà cosa ha intenzione di fare...

Mahiro perde una sfida ai videogiochi contro Mihari e, per punizione, deve occuparsi della spesa settimanale. Per un hikikomori disoccupato e buono a nulla l'impresa appare scoraggiante, ma lui si fa coraggio e si dirige verso il supermercato. Tuttavia, la folla fa vacillare la sua determinazione e Mahiro finisce per restare rannicchiato fuori dall'ingresso del negozio. È a quel punto che un ragazzo (?) più o meno della sua età, con un cappellino da baseball, gli viene in soccorso offrendogli una mano. Grazie all'aiuto del ragazzo (?), Mahiro riesce a fare la spesa e sta per tornare a casa quando, all'improvviso, compare Kaede. Praticamente dal nulla.

In un raro colpo di scena, una mattina Mihari si sveglia e scopre che Mahiro si è alzato prima di lei. Dato che quel giorno il negozio sotto casa avrebbe iniziato a vendere delle cartelline trasparenti dedicate al suo anime preferito, lui si era alzato presto per andarle a prendere prima che andassero esaurite. Mihari è felicissima di vedere Mahiro uscire di casa di sua spontanea volontà. Sulla via del ritorno, Mahiro fa tappa in una sala giochi per la prima volta dai tempi delle scuole medie. Mentre si diverte con un gioco musicale, all'improvviso avverte la presenza di un uomo che lo osserva alle spalle. Passano pochi minuti e sente qualcuno toccargli la spalla...

Momiji si presenta a casa di Mahiro con le sue due compagne di classe, Asahi Ohka e Miyo Murosaki, per invitarlo a mangiare un parfait.

Proprio mentre Mahiro sta ricominciando ad abituarsi alla vita della scuola media, arrivano gli esami finali. Nonostante il suo iniziale atteggiamento di indifferenza, si ritrova a consegnare, suo malgrado, un foglio delle risposte vuoto all'80%, dopo aver dormito per tutta la durata della prima prova.

Finalmente sono arrivate le vacanze invernali e Mahiro è entusiasta di entrare nel suo "mood" vacanziero. Tuttavia, all'insaputa del ragazzo, Mihari invita Momiji e le altre a casa per un pigiama party, sperando che questo impedisca una sua eventuale ricaduta nelle vecchie abitudini da recluso.

È Natale e Mahiro rimane scioccato nell'apprendere che la sua sorellina ha un appuntamento. Incapace di scrollarsi di dosso il suo disagio, la segue di nascosto tra la frenesia dei festeggiamenti, portando con sé Momiji. Con chi mai si starà incontrando Mihari?

È iniziato il terzo trimestre ed è entrato in vigore l'uso delle uniformi invernali. Per Mahiro e le ragazze della scuola, ciò significa sfidare il freddo pungente indossando le gonne d'ordinanza. Chissà come reagirà Miyo quando vedrà lui e Momiji arrivare con delle sciarpe abbinate.

A scuola gli oroscopi vanno per la maggiore in questo periodo e Mahiro è curioso di capire il motivo di tanto interesse. Secondo la sua previsione, è in arrivo un'occasione importante e potrebbe aspettarlo qualche sorpresa. Ma a quale occasione si riferirà?

Durante le vacanze di primavera, Mahiro e le ragazze si concedono un viaggio in una locanda giapponese. Prima fanno un giro in città indossando gli yukata, per poi dirigersi verso la vasca all'aperto e rilassarsi. Tuttavia, la situazione prende una piega imprevista quando Mahiro inizia ad avvertire una familiare sensazione di formicolio tra le gambe.