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Celeste svela agli Obrofari e a Pietro che Anna è morta in Africa mesi prima. Mentre la famiglia affronta il lutto e la rovina finanziaria, Herman torna a Roma prosciolto grazie al misterioso Charles Dubois. Intanto, Elisa scopre di essere incinta e Pietro, disperato per Anna, tenta il suicidio dando fuoco al loro rifugio.

Pietro viene salvato dalle fiamme da Aurora e Celeste e giura alla figlia che non tenterà più il suicidio. Intanto, Franca è costretta a fuggire per non finire in prigione con l'accusa di falsa testimonianza dopo il proscioglimento di Herman. Nel frattempo, Celeste riceve in convento la visita di una misteriosa suora.

Celeste scopre che Anna è viva e ne custodisce il segreto, mentre Pietro viene arrestato per aver aiutato Francesco a fuggire. Intanto, l'oscuro piano di vendetta di Dubois miete la prima vittima ed Elisa lascia il castello furiosa. Nel finale, Celeste si difende da un'aggressione di Herman, lasciandolo a terra esanime.

Pietro viene scagionato grazie a Eleonora, mentre Herman, sopravvissuto alla caduta, minaccia di denunciare Celeste. Intanto Emma scopre la verità e riabbraccia Anna in convento prima dell'addio. Lo scandalo sulla paternità di Elisa esplode, ma la fuga della ragazza con Francesco finisce in tragedia quando il calesse si ribalta.

Elisa perde il bambino e, manipolata da Herman, si rifugia da lui ignara che il conte stia tramando per far arrestare Francesco. Intanto, una notte insieme all'aperto scatena la gelosia di Aurora contro Celeste. Mentre gli Obrofari affrontano il tracollo economico, Tommaso finisce sotto una frana e Pietro rischia un grave incidente.

Pietro e Celeste si scambiano un bacio appassionato, ma lei decide di lasciarlo per non distruggere il rapporto tra l'uomo e Aurora. Intanto, Tommaso viene creduto morto e perde la memoria, gettando Aurora e Agostino nella disperazione. Nel frattempo, Elisa subisce il fascino di Dubois e Rosa cede alla passione a Zurigo.

Mentre Aurora salva gli Obrofari dal ricatto di Herman ipotecando il castello, Pietro supera l'orgoglio e ferma la partenza di Celeste dichiarandole il suo amore. Intanto, Agostino allontana Ivonne dopo aver scoperto il suo passato ed Eleonora si invaghisce di Pietro, che in fabbrica fa una scoperta scioccante.

Pietro scopre il traffico d'armi in fabbrica e affronta Dubois, ma Herman riesce a bloccare la sua denuncia grazie a Elisa. Intanto a Costantinopoli, Andrea viene aggredito ma decide di proteggere la sua assalitrice. A Roma, la sfilata di Aurora è un trionfo e Riccardo si dichiara, ma lei pensa ancora a Tommaso.

Aurora viene punta da uno scorpione: è un avvertimento di Herman a Pietro per riavere le armi. Emma e Giuseppe respingono Giulia, la matura compagna di Andrea. Intanto, Eleonora ne approfitta per sedurre Pietro, mentre il piccolo Leon fugge e Giulia riconosce in Celeste la figlia che aveva abbandonato in passato.

Giulia decide di tacere il suo legame con Celeste. Intanto, Dubois offre a Pietro la sua quota della fabbrica, mentre in Sardegna Tommaso inizia a ricordare il volto di Aurora. Infine, il duca di Monteforte cerca di corrompere Herman.

Pietro respinge Eleonora, ma Herman scopre la loro passata relazione e medita vendetta. Intanto, ferita dal tradimento, Celeste allontana definitivamente Pietro. Riccardo sfida a duello Herman per difendere l'onore della madre; invano Eleonora gli rivela che il ragazzo è suo figlio: il conte è deciso a sparare.

Il duello tra Herman e Riccardo si conclude senza spargimenti di sangue poiché entrambi decidono di non colpire l'altro. Nel frattempo, Pietro è convinto che Leon sia il figlio perduto di Celeste e tenta di parlarle. Ma il finto padre Sacha vuole approfittarne e ricatta Celeste chiedendole denaro per svelare la verità.

Elisa scopre l'evasione di Francesco e rifiuta di fuggire a Parigi con Dubois. Intanto, Celeste rivela a Leon di essere sua madre e decide di indagare su Emilio. Proprio quando progetta di aprire la cassaforte dell'uomo, il suo calesse ha un grave incidente, facendo precipitare lei e il bambino in un burrone.