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La studiosa del folklore Hae-sang avverte San-yeong che è posseduta e che le persone intorno a lei moriranno.

San-yeong vede un fantasma per la prima volta e affronta lo spirito maligno che la possiede.

San-yeong e Hae-sang arrivano nella nuova città e vedono la strana ombra di un albero.

San-yeong e Hae-sang incontrano cose inaspettate nel villaggio di Baekchagol.

San-yeong ascolta una storia sconvolgente da Gyeong-mun. Hae-sang ha la sensazione che il villaggio di Baekchagol nasconda un segreto.

Hae-sang porta la ceramica blu alla nonna, Byeong-hui, e San-yeong scopre delle vecchie foto.

San-yeong e Hae-sang non riescono più a fidarsi l'uno dell'altra. San-yeong indaga sull'identità di U-jin.

San-yeong comprende e simpatizza con la decisione di Kang-mo mentre Hae-sang sprofonda nella disperazione.

L'omicidio dello spirito maligno spinge San-yeong e Hae-sang a dubitare della sua vera identità.

San-yeong e Hae-sang inseguono i due oggetti rimanenti per identificare il vero nome dello spirito maligno.

Rimane solo un oggetto per liberarsi dello spirito maligno. Lo spirito cerca di fermarlo con tutti i mezzi.

L'ombra di San-yeong torna al suo stato originale e Hae-sang capisce che qualcosa non va.