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Privato dei privilegi aristocratici, il conte Alexander Rostov viene condannato a vivere per sempre all'interno di un grande hotel di Mosca. Tra alleati e avversari, l'amicizia inattesa con la piccola Nina cambia la sua nuova esistenza.

Alexander rivede l'amico Mishka e comprende quanto gli debba. Conosce inoltre l'attrice Anna Urbanova, con cui vive un'avventura, e alla vigilia di Capodanno deve salutare Nina.

Quattro anni dopo, Nina continua a visitare il conte. Mentre Alexander tenta di riavvicinarsi ad Anna, Mishka gli comunica la morte della contessa Rostova e Alexander precipita nella disperazione.

Il conte è costretto a partecipare a una missione rischiosa. Anna affronta difficoltà nella propria carriera, mentre Mishka vede incrinarsi sempre di più la sua fiducia nel Partito.

Alexander si prende cura di Sofia e la sua vita cambia profondamente. Anna, ormai lontana dal cinema, chiede aiuto a Nevchenko per evitare che la bambina venga mandata in orfanotrofio.

Un grave incidente coinvolge una persona cara ad Alexander. Il conte deve prendere una decisione pericolosa per salvarla, mentre Anna è costretta a confrontarsi con ciò che prova davvero.

Nel 1953 la Russia è vicina a un grande cambiamento. Una persona cara ad Alexander riceve un'importante opportunità, un vecchio amico torna nella sua vita e il conte deve scegliere quale futuro inseguire.

Alexander e Anna preparano un piano estremamente rischioso. Quando gli eventi iniziano a sfuggire di mano, il conte si trova davanti allo scontro finale con un vecchio nemico.