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Una giovane donna tormentata da presenze inquietanti nella sua casa chiede aiuto a un agente divino, che accetta con riluttanza di indagare e le permette di assisterlo nel caso.

Yeh Tzu partecipa a un altro caso e si rivela utile. Han Chieh si rende conto che un vecchio nemico è tornato.

Un vicino scompare e Han Chieh fa un viaggio per capire cosa sta succedendo. Quando scopre qualcosa di molto più sinistro, decide di agire.

Si verificano altre sparizioni legate al Demone del Sesto Cielo. Han Chieh affronta un vecchio nemico, solo per scoprire un male più grande e incombente.

Ripresosi dalla battaglia, Han Chieh segue un messaggio verso un luogo chiave che conduce lui e Chang-min a nuove e sorprendenti piste nella loro ricerca di risposte.

Mentre Han Chieh e Chang-min si avvicinano alla nuova fonte di guai in città, un talismano provoca un certo trambusto che li spinge a indagare sulle sue oscure origini.

Yeh Tzu porta Han Chieh in un luogo speciale per riflettere prima della battaglia, per poi affrontare una decisione difficile che comporta un enorme sacrificio.

Il caos regna sotto la luna piena al mercato di Dongfeng. Han Chieh deve radunare tutti i suoi alleati per affrontare il male assoluto, proteggere i propri cari e salvare il mondo.