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Nella Washington degli anni '50, Hawkins Fuller lavora al Dipartimento di Stato, conduce relazioni clandestine con uomini ed evita legami sentimentali. L'incontro con Tim Laughlin cambia però tutto e tra i due nasce una relazione. Nel 1986, Hawk decide di andare a rivedere Tim.

Hawk si allontana da Tim quando il Dipartimento di Stato avvia le indagini. Mary viene sospettata. Marcus perde il lavoro dopo una disputa con Roy Cohn. Hawk si avvicina a Lucy. Negli anni 80, Hawk osserva la vita gay durante la crisi dell'AIDS.

Il viaggio di Hawk e Tim si inasprisce quando emergono secondi fini. Marcus e Frankie discutono con un buttafuori razzista. Roy non vuole che David venga arruolato. Negli anni '80, Tim nega il perdono ad Hawk finché un'emergenza non cambia le cose.

Dovendo fare un test della verità sulla sua vita sessuale, Hawk corteggia Lucy. Marcus accetta l'attrazione per Frankie. Ray minaccia di distruggere l'esercito quando David viene arruolato. Nel 1980, Tim recluta Hawk come attivista per l'AIDS.

L'ossessione di Roy Cohn per David Schine porta alle udienze Esercito-McCarthy in TV. Hawk cerca di proteggere il senatore Smith e di nascondere la sua vita segreta a Lucy. Scoperta la vera natura di McCarthy e di Hawk, Tim stravolge la sua vita.

Nel 1968, Tim protesta contro la guerra ed è ricercato dall'FBl. Hawk e Lucy hanno due bambini e una casa in campagna. Dopo anni, Hawk vuole riallacciare i rapporti con Tim, e Tim, che sta per diventare sacerdote, non resiste al fascino di Hawk.

È il 1979 e Tim, ora assistente sociale a San Francisco, va a Fire Island, dove Hawk lo porta in un tour del "paradiso gay". A San Francisco, Marcus e Frankie assistono all'esplosione della comunità gay per la sentenza del processo di Dan White.

Nel 1957, Hawk e Tim si rivedono al funerale di McCarthy e cercano per l'ultima volta un modo per stare insieme. A San Francisco, nel 1986, Hawk cerca di redimersi e Tim prende una decisione che cambierà per sempre la vita di Hawk. Finale di serie.