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Srikant Roy scopre la relazione tra sua moglie Sumitra e Jamshed Khan. Manda Binod a Lucknow per riportarli indietro, ma l'assistente sceglie una soluzione inattesa.

Roy punta su una nuova stella, mentre Binod si adatta alla sua nuova vita. Jay arriva a Bombay e Niloufer si ritrova in una situazione pericolosa.

Jay cerca lavoro e ritrova un vecchio amico. Niloufer crea nuove opportunità, mentre un progetto di Roy fallisce e la fama di Binod viene minacciata.

Binod viene ricattato. Niloufer e Jay riallacciano i rapporti, mentre Roy protegge Binod da una possibile rovina sacrificando la carriera di Jay.

Alla Roy Talkies esplode uno scontro legato alla propaganda internazionale. Jay vuole fondare il proprio studio, mentre Binod rompe un impegno e si crea un nemico.

Binod è tormentato dai ricordi di Lucknow. Jay incontra difficoltà sul set, Niloufer prende una decisione importante e Sumitra trova una pista decisiva.

Niloufer incontra l'uomo dei suoi sogni. Durante le riprese di Rajmahal, Jay e Binod arrivano allo scontro e Sumitra rivela alla stampa il segreto di Binod.

Roy rigira alcune scene di Rajmahal per salvarlo dallo scandalo. Il fallimento del film cambia il destino di Jay e un'offerta di Roy distrugge un'amicizia.

Sumitra trova un testimone. Binod prepara un grande tradimento, Jay mette a rischio il proprio futuro e Roy fa a Sumitra un regalo inatteso.

Sumitra porta Binod in tribunale, ma lui chiama un testimone inatteso. I piani di fuga di Jay vengono messi alla prova mentre le vicende arrivano alla conclusione.