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Hasan Balaban, valoroso ufficiale dell'esercito dell'impero Ottomano, viene accusato di aver condotto i suoi uomini alla morte, ma riesce a fuggire. Gravemente ferito, viene salvato dalle erbe curative e miracolose di Gloria, la "strega" di Moena, un tranquillo villaggio italiano nel Trentino.

Ottenuto il titolo di cavaliere, Marco può finalmente dare la caccia a Balaban. Nel frattempo, a Gloria, considerata una strega dagli abitanti di Moena, viene negato il diritto di seppellire suo figlio Topo, ucciso dai soldati di Marco, nel cimitero del villaggio.

Quando viene cacciato dal consiglio di Moena, Gunther capisce di dover mettere in salvo Gloria e si reca da lei. Lì trova anche Balaban, che decide di metterlo al corrente della situazione: non importa se resteranno o fuggiranno, Moena è destinata a essere rasa al suolo dall'esercito di Marco, accampato fuori dal villaggio.

Marco si prepara all'assedio contro i Turchi, ma escogita un piano per far uccidere in modo vile Decebel, il cuore di Artigli. Nel frattempo, Balabam, Decebel e Gunther si preparano alla battaglia, addestrano gli abitanti di Moena, inizialmente riluttanti, affinando le loro tecniche di combattimento, scegliendo le armi e preparando la strategia di difesa.

La battaglia finale tra l'esercito di Marco e gli abitanti di Moena è ormai imminente. Dopo la morte di Decebal, per mano di padre Angelo, lo sconforto regna sovrano tra i turchi e Balaban decide di compiere un gesto estremo. Entra nel campo di Marco, sventolando bandiera bianca, per sfidarlo a duello davanti a tutti i suoi uomini.

Marco, acclamato come eroe, annuncia le sue nozze con Diana. Gloria, nel frattempo, è prigioniera di Diana e Balaban trama un piano per liberarla. Balaban e Marco si sfidano a duello, ma Marco fa entrare dei mercenari ad appiccare il fuoco alla pira a cui è legata Gloria. Si salverà?