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Dahlia Rossetti vive in un mondo dove la magia esiste. Quand'era una bambina, suo padre le mostrò un bellissimo strumento, ispirandola a diventare un'artigiana magica proprio come lui. Un giorno, mentre provava a crearne uno da sola…

Vedendo suo padre rientrare zuppo dopo un acquazzone, Dahlia decide di sviluppare un tessuto impermeabile. Ad affiancarla sarà Tobias, un apprendista di suo padre. Il prodotto terminato sarà un vero successo.

È passato un anno dalla tragedia che ha colpito Dahlia, e ora una confessione di Tobias stravolge nuovamente la sua vita. Spronata dai ricordi del suo passato, Dahlia decide che questa volta vivrà la propria vita a modo suo.

In una foresta, Dahlia incontra e soccorre un cavaliere gravemente ferito di nome Wolf, e i due proseguono assieme verso la città. Nel frattempo la Gilda Mercantile scopre delle irregolarità in un contratto di Tobias che riguarda anche Dahlia.

Dopo essersi fatta correggere la vista, Dahlia si ferma ad un bar. Dopo poco nota una certa commozione fra i presenti e vede che Wolf si sta avvicinando proprio a lei! In seguito si reca a una bottega di strumenti magici e scopre qualcosa di sorprendente.

Dopo il pomeriggio assieme, Dahlia invita Wolf a restare per cena. I due stanno diventando cari amici e Wolf si apre con lei, rivelando le sue preoccupazioni. Dahlia vorrebbe aiutarlo e in quel momento le viene un’idea che riguarda il cristallo fatato.

Dahlia e Wolf sono presi dall’'dea di creare una spada magica, ma lui è richiamato in servizio. Wolf fa di tutto per finire la spedizione il prima possibile e tornare alla Torre Verde. Riescono a creare il loro primo prototipo, ma gli esce un po'...inquietante.

Grazie all’aiuto di Wolf, Dahlia ottiene un successo inaspettato da un prodotto piuttosto bizzarro. Sorpresa da un ordine gigantesco, l'artigiana cerca di capire come gestirlo con la sua piccola compagnia appena fondata.

Wolf, per informare la sua famiglia della Compagnia Rossetti, incontra suo fratello Guido. I due hanno rapporti stentati dal lontano giorno di una tragedia. Dahlia va a reclutare un artigiano, perché con la sua esperienza la aiuti a migliorare le sue invenzioni.

Wolf resta intrigato dal bracciale fatto da Dahlia. Mentre i due cenano insieme a lei viene l'idea per un nuovo strumento magico. Il giorno dopo si reca a parlarne col signor Ivano. Ad interrompere la sua visita in Gilda, l’arrivo di una lettera.

L'invito a palazzo preoccupa Dahlia, ma l'incontro con il capitano di Wolf la rimette a suo agio… finché il dibattito sulla micosi ai piedi non si fa troppo acceso. Più tardi Wolf e Dahlia bevono assieme, e giocano a raccontarsi dei segreti intimi.

Dahlia e Wolf riprovano a creare una spada magica. Un esperimento con la scaglia di una serpe specchio prende una piega inaspettata che li spinge a riflettere sul futuro. Finalmente si recano entrambi al cimitero a visitare le tombe dei loro genitori.