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Paolo Morani viene trovato ucciso su una casa battello sulle rive del Tamigi. L'ispettore Mike Ford indaga sull'omicidio con due piste principali: James Cooper, il proprietario del battello, e Katherine Sheldon, la nipote del medico di Hampton, che ha visto un uomo scendere dalla barca poche ore prima del ritrovamento del cadavere.Cooper, tuttavia, è introvabile, e l'uomo sceso dalla barca è il Professor David Henderson, un professore integerrimo di cui l'ispettore Ford si fida ciecamente, sul quale comunque indaga insieme con suo cognato Bob Marshall.

Per tenere sott'occhio Katherine, il professor Henderson comincia a frequentarla e la ragazza inizia a provare simpatia per lui. L'ispettore dubita dell'innocenza di Billie Reynolds e del professor Henderson, visto che Billie si trovava ad Hampton la sera dell'omicidio e aveva visto Morani trascinato nel battello da due uomini, mentre il professore confessa la sua amicizia con la vittima. Intanto Cooper intrattiene rapporti con Henderson e con altri due uomini misteriosi.

I sospetti di tutti sembrano ricadere proprio sull'irreprensibile professor Henderson: il dottor Sheldon non guarda con simpatia alla sua frequentazione con la nipote Katherine e i rapporti con James Cooper, ancora latitante, sono divenuti tanto fitti da far credere che entrambi siano coinvolti nel delitto. Solo il giornalista Craven segue piste autonome, occupandosi delle gite al fiume di Roger Ford e di Ralph Merson, un ricco borghese dalla vita apparentemente rispettabile. Anche Cooper e Henderson arrivano, con le loro indagini, al meschino signor Merson.

Viene ritrovato il cadavere di Billie Reynolds e David Henderson torna a essere il principale sospettato, perché aveva un appuntamento con lei la sera precedente. Ad Hampton arriva Claudia, la sorella di Paolo Morani. Durante un incontro con Henderson, Claudia gli punta una pistola contro; poco dopo la polizia scopre anche il corpo di Chris Reynolds, fratello di Billie.

Claudia viene riaccompagnata al suo albergo, ma trova ad attenderla James Cooper che, l'indomani, la porta con sé a Londra per un incontro segreto col professor Henderson. Ford poi la interroga e la accuda di mentire per paura. Un vecchio amico di Ford arriva ad Hampton: questi gli confessa di lavorare per i servizi segreti, coi quali sta indagando sul "caso Morani", ancora vivo e vegeto, ma che la polizia ha fatto scomparire per proteggere dei segreti industriali legati alle sue ricerche scientifiche. Claudia, nel frattempo, giunta a Londra, viene inseguita da un uomo che cerca di ucciderla, ma che viene freddato da Cooper. Il segreto di molti dei misteri di questo caso è fra le pagine del diario di Billie Reynolds.