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Light ha sempre sognato di diventare un avventuriero e spera di poter finalmente realizzare il suo sogno mangiando un frutto dell'abilità e ottenendo un'abilità di combattimento, ma il potere che riceve è adatto solo per coltivare la frutta.

Ora che Light è un avventuriero incontra di nuovo Lena alla gilda. Quest'ultima è diventata un'avventuriera di rango S, ma non si trova bene nel proprio party. Light decide quindi di aiutare l'amica in difficoltà.

Light, Lena e Ayla vengono ingaggiati dalla gilda per trovare degli avventurieri dispersi e scoprire perché sono scomparsi. La loro unica pista è un castello che apparteneva a un ex avventuriero. Lì troveranno ad aspettarli Dratena che possiede l'abilità Necromanzia.

I membri dei Luxeria sconfiggono uno dietro l'altro i non-morti manovrati da Dratena, ma la battaglia si fa più intensa con l'arrivo di nuovi nemici.

Mentre Light resta a casa a riposare, Lena e Ayla si recano alla gilda per fare rapporto riguardo all'apparizione del Drago Malvagio.

Light visita il Quartiere degli Artigiani insieme ad Ayla per trovare un fabbro che possa fogliargli una spada all'altezza di Spadaccino Divino.

Light è riuscito a liberare Monica, ma Zamdo si presenta alla Fucina Bolst e ingaggia uno scontro con lui.

Quando ormai Zamdo sembra aver vinto, Monica arriva con una spada forgiata apposta per Light. Riuscirà il ragazzo a ribaltare la situazione?

Lena arriva nella capitale lacustre di Athena per cercare informazioni su Dratena, mentre la città è in fermento per la Festa delle Fate.

Dratena vorrebbe nascondersi insieme a Lena fino alla Danza delle Fate, ma la città viene improvvisamente invasa dai mostri.

Lena e gli altri impiegano tutte le loro forze per cercare di sconfiggere il Drago Malvagio e salvare la città.

Dopo aver sconfitto Argos e il Drago Malvagio Lena e gli altri fanno un incontro straordinario. Light e Ayla, invece, sono prossimi alla partenza.