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Nella prima, scoppiettante puntata, i Giancattivi seguono al cinema un appassionante film romantico. Dopo la sigla cantata e ballata da Stefania Rotolo è la volta di Renato 33, che recita un monologo comico sulla macchina fotografica. Verdone veste i panni di una serie di personaggi fra cui Ruggero, esponente della comunità dei figli dell'amore eterno. I Gatti di Vicolo Miracoli raccontano ironicamente episodi storici.

Il cittadino sardo Verdone invita i telespettatori a visitare la sua regione e, in seguito, interpreta il celebre sketch del cervo nel Tevere. Gaspare e Zuzzurro parlano dell'importanza del mimetismo e Luca parla del suo problema di balbuzie. I Gatti di Vicolo Miracoli parlano della loro fama sempre crescente.

I Gatti di Vicolo Miracoli cantano una canzone comica su una serie di fatti storici. Il commissario Zuzzurro è il nuovo James Bond che deve risolvere un complicato caso con Gaspare. "Signor Colonnello, me permette?": Carlo Verdone parla di un suo "problemetto", l'essersi stufato di stare in fanteria.

I Gatti di Vicolo Miracoli introducono il Superquiz il cui campionissimo è Jerry Calà. In seguito, Renato 33 si esibisce in un'audizione al violino. I personaggi di Carlo Verdone esprimono la loro passione per i libri, ma si lamentano dell'incomprensibilità de I Promessi Sposi. Raf Luca parla ironicamente della grande povertà del suo paese d'origine.

In questa puntata, gli sketch di Verdone nei panni di alcuni suoi famosi personaggi come il sempliciotto romano, l'egocentrico pedante, il "coatto" appariscente. Gaspare e Zuzzurro sono poi impegnati in una strampalata indagine; in seguito, i Giancattivi simulano la lezione di una maestra ai suoi alunni.

I Giancattivi interpretano uno sketch sulla musica classica e i suoi ritmi. Carlo Verdone è l'astrologa Maria Bianca Zellanti e legge l'oroscopo settimanale. I Gatti di vicolo Miracoli recitano uno sketch su delle presunte notizie ricevute direttamente da Roma.