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O grupo tenta se reestabelecer. Kelmer tenta combater a sua vida nos estudos e nas partidas de Lol. Vítor percebe que não falou mais com Laila, e perde a motivação. Após a reunião do pai de Fiori com Maria Deise e Nathália, o grupo se vê ainda mais em risco quando os professores estão cada vez mais atenciosos. Fiori pensa em vingança contra a escola.

Fiori perde os instintos em conquistar garotas do oitavo ano quando se vê em uma situação realmente ruim na escola. Ele entra em um estado mental de loucura e não sabe o que fazer. Kelmer enfrenta a si mesmo quando deixa o estudo de lado ao ver séries de TV. Vítor relembra o passado relacionado à Laila, e não tem forças nem para falar com ela, muito menos estudar. Ocorre um momento de meditação para os três.

O grupo volta firme e forte. Fiori tem aulas de reforço com outros professores. Seu instinto de estudo é ativado. Kelmer consegue fazer seu tempo. Vítor volta a falar com Laila. Fiori pensa em formas de vingança. Vítor começa a ver China como inimigo. O grupo forma um plano para alcançar seus objetivos na escola.

Diretor some misteriosamente. O grupo descobre que ele foi demitido. Uma reunião chama alguns pais. O pai de Fiori vai falar com professores específicos. O tempo passa, e Aurora coloca uma nota baixa falsa no boletim de Fiori. Kelmer tenta mostrar para Vítor que deixe China de lado, mas Vítor não o escuta. Fiori se torna frio e vingativo cada vez mais.

Enquanto Kelmer tem mais problemas com China, e Vítor tenta ajudar, por outro lado, Fiori percebe que mesmo com notas boas, é praticamente impossível escapar da reprovação da escola. Ele não sabe o que fazer. Fiori tenta aprender a se controlar. Vítor consegue se reestabelecer bem. Fiori e Kelmer lutam pela aprovação. Fiori percebe que reuniões sem a sua presença não resolvem nada. Ele pede para a família que faça uma reunião com Maria Deise e Nathália. Cadu impõe positivismo no grupo.

Na turma do grupo, começa uma crise de caxumba, que está fazendo vários alunos ficarem longe da escola. Fiori, Kelmer, Vítor e mais alguns alunos ainda estão de pé. Ao meio do perigo da doença e dos segredos cada vez mais misteriosos na escola, eles precisam lutar pelos seus bens. China começa a zoar Vítor, e o mesmo continua do seu lado em todos os momentos. A reunião é marcada para uma segunda-feira, com a presença de Fiori, seus pais e seus dois maiores inimigos Maria Deise e Nathália. Fiori aproveita o momento, e coloca seus planos de vingança em jogo.

Enquanto Fiori tem uma reunião com Maria Deise e Nathália, junto com seus pais, China tem uma briga final com Kelmer, quando Kelmer tenta mantê-lo longe de Vítor, para que possa lhe salvar de uma real e falsa amizade. Isto os distancia finalmente de uma vez por todas. Vítor começa a pensar que Kelmer estava certo. Ele convive o dia com China, que fica cada vez mais irritante, enquanto Maria Deise e Nathália dizem para Fiori que tudo está normal, sendo que não está. Vítor tenta perceber a falsidade de China, e aos poucos ele vai encontrando. The Horizon é sustentado por Fiori e Kelmer. Eles se lembram dos momentos. Fiori diz para Kelmer, que está certo que trará vingança contra a escola, através dos segredos que a mesma escondeu desde o início do ano. Kelmer tenta lhe contrariar, e dizer que o melhor a fazer é estudar.

Quando China começa a irritar Fiori e Vítor, passando dos limites, os dois já se sentem oprimidos. China causa conflitos para Vítor, até que ele lhe dedura juntamente com alguns alunos, para Nathália. Quando eles menos esperam, China causa um conflito final com eles mais uma vez, com a turma, com o inspetor João, e também com a professora de Literatura. Isso tudo, um dia antes do conselho de classe. No fim das contas, Fiori finalmente sai de perto de China, e Vítor vai ao seu lado. Vítor revela que nunca saiu de perto de China, porque tinha medo que ele falasse com Laila, a garota de seu prédio.

A sexta-feira chega, e ocorre o conselho de classe. Muitos alunos ficam nervosos. No dia, Fiori viaja e não sabe sobre o seu destino. Vítor e Kelmer esperam que tenham passado pelo menos para as provas finais. Uma série de pensamentos passa pelo grupo. Fiori está praticamente certo que foi reprovado direto, e prepara seus pais para a notícia final, depois de afirmar que ficou entre oito recuperações finais, sendo que o máximo são cinco, fora isto, o aluno estaria reprovado.

Na última semana, Fiori se torna completamente frio, ao pensar que não importa mais o que aconteça com ele na escola. Vítor e Kelmer tentam pensar positivo. Na terça-feira, no último tempo, os alunos recebem suas notas. Por incrível que pareça, os professores ajudaram. Vítor e Kelmer farão duas recuperações, enquanto Fiori fará cinco. Ele tem menos de uma semana para estudar até sua primeira prova chegar. Não há tempo para perder. Não é hora de desistência. Ainda restam chances, e Fiori pode conseguir alcançá-la, basta lutar e acreditar.

O grupo começa um estudo bem aprofundado. Na quarta-feira, China se aproxima de Vítor, mas ele finalmente o responde para que saia. Na quinta, Fiori vai almoçar na casa de Vítor para ir à aula de monitoria de matemática, de tarde. Lá, ele conhece Laila. No último dia, na sexta-feira, enquanto Fiori e Vítor ficam em casa estudando firmemente, Kelmer vai à aula, e se mantém na despedida da turma. No fim, as aulas acabam oficialmente, e todas as turmas do 1º ano fazem a despedida final no lendário The Horizon. Kelmer se despede, e deseja boa sorte para todos.

As provas de recuperação final finalmente chegam. A semana difícil passa rapidamente. No dia da última prova, Fiori, Kelmer e Vítor esperam que tenham passado. Em seu último dia de esforço na escola, após as provas, eles planejam fazer algo incrível. Da maneira mais épica possível, eles fogem da escola, e chegam finalmente nas férias, oficialmente. Agora, falta apenas o resultado ser lançado. O grupo se esquece dos segredos da escola. Fiori despreza a ideia de vingança, e aproveita o começo das férias.

Na tarde de uma terça-feira, alguém da escola liga para a casa de Fiori, que pede que ele e seus pais venham para lá conversar. No mesmo dia, ele se prepara para receber o resultado. Em seu subconsciente, se esconde toda a frieza que ele plantou durante o ano. Ao entrar na sala de reunião, entende-se que repetiu o ano. Não há opção de dependência, pois a escola lhe coloca na situação de três disciplinas reprovadas. Seus pais entram em estado de fúria total. Depois da reunião, Fiori despreza a frieza e pede desculpas aos seus pais. Ele tenta se reestabelecer. O pai de Fiori luta por justiça. Kelmer e Vítor conseguem passar. Uma etapa de suas vidas acaba, e está prestes a recomeçar.