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Jim Hawkins e sua madre Bess vengono trascinati in un mondo pericoloso quando un marinaio viene trascinato a riva con la mappa del tesoro di un pirata. Decidono di cercare il tesoro per conto proprio e salpano sulla Hispaniola, ignari del pericolo a bordo. Primo episodio.

A bordo dell'Hispaniola, Bess cerca la protezione di Graham mentre Long John raccoglie consensi tra la ciurma. Quando la violenza esplode, Jim compie una mossa calcolata che cambia gli equilibri del gioco e lo fa avvicinare a Long John.

Il viaggio prosegue e le alleanze si sgretolano. Bess e Graham giocano al gatto e al topo mentre Long John punta su Jim. Quando Graham passa all'azione e la verità viene a galla, le terribili conseguenze costringono Jim a prendere in mano la situazione.

Jim salva strategicamente la vita a Long John. Graham porta il ragazzo sulla colonia francese Saint Domingue sperando di guadagnarsi la sua fiducia. Esplode il caos e Long John assume il controllo della nave, ma Jim ha un asso nella manica.