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MI5の情報局員ジョン・ヒューズは、テロ攻撃の情報を提供したいというエフサンと会うが、情報を聞く前にエフサンが殺害されてしまう。個人名義の携帯電話を使って単独行動をしていたジョンは、上司シモーンから規定違反に問われて希望退職を迫られる。そしてエフサンの死は麻薬絡みの事件として、警察に委ねられようとしていた。テロ攻撃の可能性を危惧したジョンは、ジャーナリストと偽り麻薬組織の下っ端から情報を引き出す。

イラン側がビーストンの組織にファティマの講演会を襲わせると考えたジョンは、シモーンの許可を得てメヘリーンと調査を続行。だが、ファティマは脅迫に屈して講演会を中止はしないとジョンの警告を突っぱねる。そんな中、エフサンが借りていたコンテナからヘロインが見つかり、事件は麻薬絡みの抗争として警察に引き継がれることに。納得できないジョンは“指揮官”について独自に調査するため、ある人物に発信機を仕込み……。

飛行場からカセムを尾行したジョンとメヘリーンは、到着したホテルにシモーンとルディを呼んで作戦を実行。メヘリーンがレストランでカセムを見張っている間にジョンが部屋に監視装置を仕掛ける手はずだった。しかし、メヘリーンは交信用の機材をアルミホイルに包み信号を遮断し……。ジョンはメヘリーンからの連絡が途絶えた中、どうにか装置を設置して部屋を脱出するが、メヘリーンに疑念を抱いていた。

サリンの製造所と思われる廃工場に監禁されたジョンは、カセムと1対1で話す。カセムの告白を聞いたジョンは隙を見て脱出し、シモーンらに警告する。だが、すでに捜査の指揮権はMI5からMI6に移っていた。ジョンはファティマの講演会に駆け付けるが、テロは起きなかった。ジョンは同じく会場にいたメヘリーンと言い争い、標的が別にあると踏んだジョンは次の手を打つのだが……。