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売れない芸人のドニーはある日、自分が働くパブで寂しそうな女性と出会う。弁護士だというその女性に紅茶を無料で提供したところ、執着されるようになり...。

テリーとのデートで、ストーカーのことを打ち明けるドニー。やさしさからマーサにウソをつくドニーだが、それが彼女に偽りの希望を与えてしまう。

パブの仕事を休み、テリーとの関係を修復しようとするドニー。だが、どれだけマーサを避けようとしても、彼女から完全に逃れることはできず...。

マーサのことを警察に通報するドニー。そのことが、何年も前にエディンバラ・フリンジで出会った男との、つらい記憶を呼び覚ますきっかけとなる。

マーサの真実を知ったリズから家を出るように言われるドニー。テリーと新たなスタートを切るドニーだが、過去の記憶に邪魔され、彼女との関係を深めることができない。

ドニーの気を引くため、彼の大切な人を傷つけるような行動にでるマーサ。警察が何もしないことに業を煮やしたドニーは、自らの手で事態を収拾しようとする。

芸人としてのキャリアにようやく手ごたえを感じ始めたドニー。だが、不用意な行動をとったせいで、再びマーサの存在に悩まされるようになり...。