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1996年のある日、神学校で聖職者を志すテーンラックの元に複雑な事情を抱えた少年バースが転入して来る。アーノン神父は奨学生代表のテーンラックにバースを託すが、バースは転入早々から他の生徒と言い合いになったり、教会の儀式に私服で現れたりと問題ばかり起こし…。

アーノン神父からバースを一層気にかけるよう言われたテーンラック。寮での生活から学校の勉強まで面倒を見るようになりバースとの距離も縮まっていく。そんな中、クリスマス行事の奉仕活動で、知り合いのいないバースは勝手にテーンラックの所属する聖歌隊へとやって来て…。

バースに対する感情にとまどうテーンラックは、ついバースにぎごちない態度を取ってしまう。一方、バースはテーンラックの気持ちなどお構いなしに接していた。そんな中、聖歌隊の集まりでバースがチェリーの服を汚したことがきっかけで２人の仲が生徒たちの噂となってしまい…。

クリスマス行事を終え休暇前のテーンラックたちの学校に進路相談で先輩たちが訪ずれる。テーンラックは神職の道に進んだ先輩の話を聞きながらも、心が揺れて即決できずにいた。寮のほとんどの学生が新年を家族と過ごすため家に帰る中、テーンラックはバースと寮に残るが…。

進路に迷うテーンラックは、寮に戻ってきた親友コンデットの家族にもあいまいな返事しかできない。さらにバースに貸したロザリオをコンデットに拾われてしまい、自分たちの仲を怪しんでいるのではと不安になる。そんな中、映画鑑賞の時間に２人でこっそり会う約束をするが…。

寮を抜け出したテーンラックとバース。ふと両親のことを思い浮かべたテーンラックは、バースと両親の眠る墓地へと向かうことに。そこで偶然、テーンラックの父親の親友だったレックと出会う。一晩泊めてもらった２人は、レックからかつて自分たちと同じように岐路に立った話を聞き…。