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ニューヨークで、レッドが警護なしでいるところを目撃される。爆発事件を追うデンベとレスラーはある旧敵にたどり着くが、同じ頃、復讐(ふくしゅう)に燃えるウージンもその人物を捜していた。

主催するポーカー大会にカジノの太客を誘い込むブラックリスターとウージンが接触していることが判明する。そこで、捜査チームは大会への潜入をもくろむが...。

腕の立つスリの集団が関わる暗殺未遂事件が発生。事件について調べたレッドとチームは、ある思惑を秘めたかつての英雄が背後にいることを突き止める。

死んだ大富豪が残した隠し財産につながる3つの謎を解こうとするレッドとロバート。だがその頃、ある凶悪犯もその財産を狙っていた。

判事の殺害事件を捜査するシーヤとレスラーは、自宅の庭に秘密を隠している男にたどり着く。一方、ウージンはレッドに最も近い人物への接触を図る。

打倒レッドを胸に、次々とブラックリスターを招集するウージン。捜査チームのメンバーをワナにかけるべく、あるサディスティックな医師を脱獄させる。

再び現れたフリーランサーが、多数の死傷者を出す事故を引き起こす。だが今回の彼の狙いは、レッドとFBIの関係を洗い出すことにあった。

ネットで巧妙なデマを仕掛けたブラックリスターが、その機に乗じて捜査チームの存在を暴露するべくある秘密兵器を奪おうとする。一方、レッドはハービーのチーム入りを後押しする。

アーカイブの情報が漏れたことを知った捜査チームは、トロール・ファーマーを問い詰める。その頃、レッドは巧妙に練ったある計画で悪党たちを独自に追い詰めようとしていた。

刑務所内で銃乱射事件が発生。捜査を始めたチームは、復讐(ふくしゅう)に燃え、危険な化学兵器を手にした男にたどり着く。そしてクーパーは、過去にその男と関わりを持っていた。

コンビニで発生した強盗立てこもり事件を撮影した動画がネットで拡散される。そこにはレッドが映っていた...。同じ頃、シーヤは母に関する秘密を、そしてパナベイカーはウージンの一件を知る。

デンベのもとに元恋人から連絡が入る。彼女の婚約者がテロリストの疑いをかけられ、処刑されそうなので助けてほしいと言う。一方、ある野心的な政治家がチームの存在に疑問を持ち、調べ始める。

お宝コレクションをガレージセールで売るレッドは、それを手伝うシーヤに、彼女の出自につながるかもしれない1枚の小切手を手渡す。その頃、政界に味方を得たハドソン議員は標的に一歩近づく。

新婚夫婦の夫が突然失踪する。捜査に乗り出したレスラーとデンベは、古くからある慣習を利用する悪党にたどり着く。レッドは、ミーラ・マリクの無私の行為の真実をシーヤに明かす。

ハドソンとドーフ議員の追求が迫るなか、予算に見合う仕事をしていることを証明しようと奔走するチーム。レッドから渡された3つの事件を捜査するが、それはすべてある人物につながっていた。

ある悪徳弁護士が、ひとりの内部告発者に狙いを定める。レッドは、事件の点と点をつなぐべくキューバに飛ぶ。一方、捜査チームの未来は判事の手に委ねられることに。

チームは、密輸品を動かす犯罪海運コングロマリットを摘発しようとする。パーティーを主催するレッド。ハドソンはあるつながりに気づく。

対立する2つの家族の和平会談の仲介人として、ディナーに同席するレッド。ところが、出席者が次々と倒れ...。同じ頃、ある人物がレスラーの友人に彼を裏切るよう働きかける。

核兵器に関する重要な報告書を盗もうとする計画があることを知らせるレッド。捜査に乗り出したチームは衝撃の事実を知る。その頃、ハドソンも着々と攻撃の準備を整えていた。

ハドソンは自身の調査結果を司法長官に報告。その結果、クーパーは難しい選択を迫られることに。レッドはウィーチャに自分の計画を話し、ある提案をする。

レッドを追跡する捜査チームと、ハドソン率いる捜査官たち。だが、レッドは常に彼らの一歩先を行こうとしていた。一方、デンベの違反行為が監視カメラに映っていることが明らかになる。

レッドに対するニクソン捜査官の言葉にショックを受けるチーム。レッドが隠れ家にしていた公衆浴場を捜索したシーヤは、ある物がなくなっていることに気づき、レスラーはその確認に向かう。