すべてのエピソード

バルバドス島のホテルの壁が薄く、モニカ、チャンドラー、フィービーの3人は、レイチェルとジョーイ、ロスとチャーリー、それぞれのキスのことを知ってしまう。罪悪感を感じたロスはジョーイを探しチャーリーとのことを打ち明ける。ジョーイもロスにレイチェルへの思いを打ち明けようとするが言えずじまいに終わる。一方、ニューヨークに戻ったフィービーは、マイクの彼女をうまく丸め込んでマイクと別れさせることに成功する。

レイチェル、ジョーイ、チャーリーの3人はロスのアパートでパーティに出席。いつになくワインを飲みまくり、ハイテンションのロスを心配する。モニカとともにかわいい男の子の養子を持つ夫婦を訪ねていたチャンドラーは、その家の子オーエンに養子だということをバラしてしまい大失敗。一方、過去に代理母として弟の三つ子を出産したフィービーの元には、その弟フランク･Jrが「3人も子供を育てられない」と相談を持ちかけてくる。

ジョーイはレイチェルとの初エッチの準備を万端に整えて自信満々。しかしいざその時になると柄にもなくぎこちない様子で、レイチェルもいまいち乗り切れない。そんな2人は、チャンドラーとモニカが付き合ったときは、すんなり友達から恋人になれたのかと疑問に思い、チャンドラーに質問するが「すんなりいった」と返事をされて困惑する。ロスはスプレー･タンニング･サロンへ行くが、うまくいかず体の表側だけ真っ黒になる。

エマの1歳の誕生日。レイチェルは、前から予定していたバーモントへの旅行を延期して誕生パーティに来るよう、モニカとチャンドラーを説得する。エマが昼寝から起きなかったり、変な形のバースデーケーキが届いたりでパーティはめちゃくちゃに。ケーキを取り替えに行く途中、スピード違反で捕まったレイチェルを、ロスが迎えに行く。「ケーキを取って戻ってくるまでみんなを帰らせるな」とロスに頼まれたジョーイだが…。

レイチェルはわがままな妹のエイミーを一人前の大人にさせようと決意。責任感を持たせたいと、ロスの強い反対を押し切ってエイミーにエマのベビーシッターを任せるが、すぐに後悔することに。マイクとの交際一周年の記念日にウキウキのフィービーだが、マイクのプロポーズ計画を知らずにけなし、最悪な結果に終わってしまう。モニカとチャンドラーは、2人のために養子斡旋機関への推薦状を書くというジョーイに気をもむ。

古生物学の研究費助成に申し込んだロスだが、不運にも選考委員のホバートはチャーリーの元彼で、彼はロスに「チャーリーと別れるなら助成金を出す」と持ちかけてきた。もちろん断ったロスだが、チャーリーは彼とよりを戻してしまい、ロスはあえなく振られてしまう。フィービーは嫌がるモニカとレイチェルに、自分の描いた不気味な絵をあげようとする。一方、ジョーイが日本のCMに出演していたことが発覚する。

モニカとチャンドラーは、養子斡旋機関のローラが適性を見に面接に来るといって、徹底的に家をきれいにする。しかしローラは、｢昔このアパートに住むジョーイという男に捨てられたことがある｣と言い始める。モニカたちはジョーイが友達だということを必死で隠すが、面接官とジョーイが鉢合わせしてしまう。一方、フィービーとマイクは、結婚式はささやかなものにして、残ったお金を恵まれない子供たちに寄付しようと思い立つが…。

感謝祭のごちそうを用意していたモニカだが、みんながパーティに遅れてきて怒り心頭。ロスとジョーイはホッケー観戦、レイチェルとフィービーは赤ちゃんコンテストにエマを連れて行ったのだ。お腹をすかせて帰ってきた4人だが、遅れてきたみんなを部屋に入れることをモニカが拒んだ上、ジョーイがドアに頭を挟んで料理がめちゃくちゃになってしまう。しかし、モニカとチャンドラーに養子縁組の話が舞い込み、一転してハッピーな雰囲気に。

モニカとチャンドラーは、妊娠中で里親を探しているエリカ･シモンズに会うためにオハイオを訪れる。しかし、エリカは、モニカが牧師でチャンドラーが医者だと勘違いしていたため、モニカとチャンドラーは本当のことを言えずに悩む。ジョーイはフィービーの友達サラとデートするが、ジョーイの食べ物に手を出すサラにキレてしまう。一方、ロスはレイチェルの見立てで服を買い、新しいガールフレンドとのデートに備えるが…。

フィービーとレイチェルは、仕事中に美人女性と車で出かけていくチャンドラーを目撃し、跡をつける。チャンドラーは彼女と一緒に郊外の大きな家に入っていった。チャンドラーが浮気をしていると思った2人はモニカに報告するが、実はその女性は不動産会社の担当者だった。チャンドラーとモニカは子育てのために郊外の戸立てを購入する予定だが、引っ越しのことを親友たちにどう打ち明けようかと悩んでいたのだ。

クイズ番組に回答者として出演することになったジョーイ。だが頭の弱いジョーイのせいでパートナーは賞金を逃してしまう。モニカとレイチェルはフィービーのバチェラレット･パーティにどんな人かも知らないまま見苦しいストリッパー、ロイを呼んでしまう。チャンドラーとロスは大学の同窓会に出席して、2人ともデートには誘わないと約束した美人同級生に再会。それがきっかけでモニカとロスのとんでもない過去が明らかになる。

モニカはフィービーの結婚式のコーディネートを任されるが、あまりの神経質ぶりに周りをイラだたせ、フィービーに役を降ろされてしまう。しかも注文した品物が間違って届いたり、吹雪に見舞われたりで、結婚式には暗雲がたれ込める。刑務所にいる父親の代わりに父親役を任されたジョーイはすっかり勘違いしてパパ気取り。一方、急遽花婿の付添役候補に挙がったチャンドラーとロスは、人選を任されたレイチェルに必死のアピールをする。

モニカとチャンドラーは、養子になる予定の赤ん坊を妊娠中のエリカにニューヨークの街を案内。赤ん坊の父親が、自分の父親をシャベルで殺して服役中の男かもしれないことを知りショックを受けるが、エリカの誤解と分かり一安心。一方、レイチェルの父、ドクター･グリーンが心臓麻痺で倒れロスとレイチェルは病院へ。動揺したレイチェルは一人になりたくないとロスにエッチを迫る。ロスは断るものの、これを機に2人は再び親密に。

レストランで内密にグッチの面接を受けることになったレイチェルだが、隣の席で偶然、今の会社の上司が食事をしていて…。一方、結婚したフィービーは名前をもっとエキゾチックなものに変えたいと考えるがマイクの説得で撤回。チャンドラーとモニカが家を買おうとしていることで寂しがっていたジョーイは、その家の持ち主の、8歳の娘マッケンジーに慰められる。

レイチェルがフランスに行くと聞いたロスは、彼女が仕事を取り戻せるように、裏でいろいろと画策をする。一方、周りの変化についていけず、動揺するジョーイを慮って、フィービーはエージェントの突然の死を隠すことにするが…。

パリへ行くレイチェルのためにみんなでお別れパーティを開く。レイチェルは一人一人、個別にお別れを言うが、ロスだけお別れを言ってもらえずショックを受ける。郊外へ引っ越すことになったチャンドラーとモニカはみんなと一緒に引っ越し準備をする。そこへ養子になる予定の赤ん坊を妊娠中のエリカがやってくる。どうやら陣痛が始まったらしい。そんな中、部屋を掃除していたチャンドラーが手錠を発見する。

別れの挨拶をした夜、レイチェルとロスは最後の一夜を共にする。レイチェルと離れたくないと悟ったロスは彼女に告白しようとするが、機会を逃してウジウジする。一方、エリカがついに出産。モニカとチャンドラーは感動するが、直後にもう1人生まれると聞いてチャンドラーはパニクる。モニカたちが赤ちゃんを連れて帰ったのと入れ替わりに、レイチェルがパリへ旅立ってしまう。ロスは告白を決意し、空港へレイチェルを追う。