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エリザベス女王の宮廷で侍女として仕えるグレースは、親友のエリーやマスーと一緒に楽しく過ごしていた。ある日、厳重に保管されていた聖ベネディクトの王冠が盗まれる事件が起こる。容疑者として疑われたのはマスーだった！グレースは親友にかけられた疑いを晴らすため、さっそく調査を始める。すると意外な事実がわかり…。

スペイン国王との結婚を迫られているエリザベス女王は、その一方で、恋愛相手のダドリーとタカを使って手紙のやり取りをしていた。ある日、そのタカが行方不明になる。グレースは女王に指示され、エリーとマスーと一緒にタカの行方を追うために森へと向かう。

レディー・ジェーンが夜中に真っ白な服を着た幽霊を見たと言う。衛兵のラルフも見回り中に廊下のろうそくが一斉に消えて、うめき声がしたと証言する。王宮内ではもっぱら先代の国王ヘンリー８世が幽霊になって出てきたのではないかとのうわさでもちきりに。グレースはその怪現象について調べることに。

王宮の警備が厳重になる中、グレースはエリザベス女王に頼まれ、変装した女王を連れて城を抜け出す。向かった先は森に住む賢者のテント。未来を知りたいと言う女王に対して、賢者は鏡を渡し、それを見つめることで答えがわかるというが…。一方、王宮ではエリーとマスーが怪しい動きをしているオズボーンを見張っていた。

もうすぐ王宮での一大イベント、バレンタインデー。エリザベス女王に披露するダンスを教えるために怖～い先生がやってくる。みんながダンスに苦労している中、グレースは裏切り者だと疑っているオズボーンを見張っていた。すると、彼がウォルシンガムあての手紙を破り捨てている現場を目撃する。

世界的人気を誇るボヌー王女が、同盟を結ぶためにイングランドにやってくる。宮殿の誰もが大興奮で、特にエリーは王女の大ファンだ。イングランドは何としてもボヌー王国と同盟を結ぼうと、王女の機嫌を損ねないよう慎重に接していたが、歓迎の昼食会で、王女が身に着けていた貴重なルビーが突然溶け出した！

女王の近くに潜んでいる裏切り者を見つけるため、グレースはマスーが披露する芝居を使うことを思いつく。劇の中で裏切り者の暗号名を読み上げて観客の反応を見る計画だが、そのためには台本に手を加える必要があった。一方、イングランドと同盟を結ぶためにやってきたボヌー王女は、仲良くなったエリーに、一緒に外の世界を見ないかと誘う。

エリザベス女王の肖像画がもうすぐ完成するという時に、画家の助手が気分を悪くして倒れる。するとその後、女王や見張りのオズボーンも倒れてしまう。いったい何が起きたのか...!?一方、グレースは、裏切り者「クモの巣」に近づいた時にあるにおいがしたことから、疑わしい人物を絞り込む。

エリザベス女王の誕生日祝いに合わせて、裏切り者が計画していることとは?グレースは身近にいた怪しい人物を問いつめることに。すると女王の王冠事件やタカの手紙、ボヌー王女のルビーのすり替え、毒物事件など意外な事実が次々と判明する。

裏切り者に立ち向かったグレースに危機が迫る!一方、グレースが見当たらず心配していたエリーたちは、サラの部屋で「グレースを始末しろ」という指令書を見つける。そのころ、エリザベス女王の誕生日祝宴の会場では、とんでもない計画が実行されようとしていた。