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潜入中に身元が割れ殺された仲間の捜査官が着けていた時計型カメラの情報を奪回するため、ニューオーリンズでIMFリーダーのフェルプス（ピーター・グレイブス）がビリヤードの達人に扮し近づき、ビリヤードのイカサマ賭け勝負に誘い込む。

盗んだ核物質の隠し場所を吐きそうもない核物理学者。それが売り渡される前に取り戻そうとIMFが立てた計画は、彼に第三次世界大戦が起きて核による大惨事が起きることを知らせ、次に彼が目を覚ました時、28年もの歳月が経っていたというもの。しかし核物質を狙う別の組織もまた彼をマークしていた。

500万ドルを収めた貸金庫の鍵を求めて、フェルプス（ピーター・グレイブス）とバーニー（グレッグ・モリス）は敵の船内を隈なく捜索する。一方最初に船に潜入したウイリー（ピーター・ルーパス）は、見つかり逃げる途中で肩を撃たれ負傷し海をさまよっていた…。

犯罪組織に潜入していた特別捜査官パーネルの盗聴がバレ、捕われの身に。捜査官救出のため犯罪組織幹部のエピックとアポロを対立させようと、ケイシー（リンダ・デイ・ジョージ）はエピックの亡き妻に扮し、亡霊となって現れる。

世界制覇を目論み細菌兵器を作っている科学者テロ組織の本拠地を付き止めるために、IMFはある小さな町が汚染されていると偽装。大勢の死者が発生したと見せかけて、科学者を追い込む。

未だかつてない大量のコカインがアメリカ国内に密輸されるという情報を掴んだIMF。卸元業者間の取引に入り込んで現物を押されるため、フェルプス（ピーター・グレイブス）は裏で麻薬を合成する会員制クラブの経営者に成りすます。

ある脱出あっせん組織が、シンジゲードの不法資金運用係だったシェルを脱走させた。目的はシェルが逮捕前に隠したシンジゲードの金。シェルの奪還と金の回収のため組織に潜入したフェルプス（ピーター・グレイブス）は心理的拷問を受け、IMFとの通信も閉ざされてしまう。

犯罪組織のボスが映画の撮影所を買収し、撮影所長としてボスの弟が送り込まれる。娯楽産業に使われた不正資金を暴くため、ボスの弟に扮したフェルプス（ピーター・グレイブス）が撮影所に潜入し、組織の黒幕シールドを主人公にした映画の製作を始める。

囚人として刑務所に潜入したバーニー（グレッグ・モリス）は、脱税の罪で服役中のデクスターに脱獄計画を匂わせ、デクスターの影のパートナーとして知られる“将軍”の正体を突き止めようとする。

著名な原子物理学者のクーパー博士が、アメリカ大統領に脅迫状を送り付けた。大統領が２つの要求を叶えない限り国内に仕掛けた水爆を爆発させると言うのだ。IMFの説得でクーパーは水爆解除を指示するが、そこに彼の妻が現れる。

休暇中にフェルプス（ピーター・グレイブス）が拉致された。交換条件は犯人らが関連する犯罪組織のボスを有罪にする物的証拠となる手紙。バーニー（グレッグ・モリス）がリーダーとなり手紙を貸金庫から奪う計画を進めると共に、フェルプスの救出作戦に取り掛かる。

有能な殺し屋でチェスの名プレーヤーでもあるコーデル。これまでに殺人の証拠を一切残していない彼の背後関係を暴き、陰で操る人物を突き止めるために、IMFはコーデルに催眠術をかける。

自分の計画に乗り気でない犯罪組織のボスである兄を、インテリの弟は狩猟中の事故に見せかけ負傷させる。兄が寝たきり状態なのをいいことに、たくらみを実現させるため資金集めを始める弟。IMFはその計画を暴くため彼らに接近する。そんな中フェルプス（ピーター・グレイブス）は、包帯に巻かれた兄の正体が替え玉ではないかと疑っていた。

銀行から金塊を盗み出し、カリブ海のジャマダ島に逃亡したハンナとその息子をアメリカに連れ戻す指令を受けたIMF。ハンナのブードゥー教に対する強い信仰を利用して、悪霊を取り除く儀式を見せる作戦を行う。

暗黒街の強大な犯罪組織のメンバーである夫を殺した妻が組織の台帳を奪い、組織の長ルチェックを脅迫する。フェルプス（ピーター・グレイブス）はその台帳を手に入れるため、死んだはずの夫がまだ生きていると妻に信じ込ませるという作戦に出る。

連邦情報局に逮捕された敵国の殺し屋が、亡命の意思を表明。しかし入国の目的を一切語ろうとしないため、亡命を装ったスパイの疑いがかかり、フェルプス（ピーター・グレイブス）たちに真意を突き止めるよう指令が下る。

犯罪組織の幹部同士の勢力争いで窮地に追い込まれたバックマンは、組織の極秘情報を記録したテープを盗みメキシコへ逃亡する。ケガを負わされ復讐に燃えるドレイク。しかし飛行機が墜落、たどり着いた屋敷で不老長寿の水を発見、ドレイクのケガを治すことで和解しようと思いつく。

今回のIMFへの指令は、ボクシング界を金儲けの手段として牛耳り殺人も厭わない黒幕２人を排除すること。バーニー（グレッグ・モリス）が新興のプロモーターとなり、将来性高いボクサー引き抜きにかかる。仕掛けられた黒幕らは最終手段としてある行動に出るのだが…。

時価総額１千万ドルにのぼる麻薬スピードの競争入札を企む西海岸で最大の麻薬ディーラー、ヒビングを捕らえるため、バイクに夢中だがクスリ漬けの彼の一人娘マーガレットにケイシー（リンダ・デイ・ジョー）が扮し潜入する。

ペンデュラムという名の秘密組織が合衆国軍部を狙った“ナイトフォール”という作戦を計画。そのメンバーの１人にケイシー（リンダ・デイ・ジョージ）が近づき、より強い権力を持つグループへ誘う振りをして彼を組織から離脱させようと目論む。

博物館から国宝を盗んだ男に隠し場所を吐かせるため、フェルプス（ピーター・グレイブス）と仲間たちは巧妙な手口で、近い将来に大地震が起こることを男に予知させるように仕向ける。

ある美女一味により強奪された国宝の王冠を取り戻せという指令が下り、IMFは奪われた王冠がイミテーションだったと思い込ませるため、バーニー（グレッグ・モリス）が彼女に接近、巧みな罠を仕掛ける。