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マギーとニーガンが口論中、クロアトに家族を殺されたきょうだいのルイスとレナータが現れ、メタンのタンクへ連れていけと脅す。拘束され街を進むマギーがハーシェルと再会した瞬間、爆発が発生。クロアトも現れる。

マギーとレナータは居住地の病院に安全対策を講じる。マギーとニーガンが街をさまよう2人組の後を追うとダーマが現れ、彼女に洗脳された人々と戦うことに。ダーマを捕らえたマギーだが、彼女を殺すかどうか悩む。

自由の女神をライトアップした翌日、負傷したベルヴィルとニューアークの人々がマンハッタンへ。いがみ合う2グループが同じ病院で治療を受けることになる。医師であるルイスの指導のもと、ハーシェルも治療を行う。

移住者から“トレーダー”の情報を得たルイスとマギーは、医療品を求めて彼女のもとへ。交換条件として死人をエネルギーに変える方法を提示する。山小屋で待機する2人の所へ長老派のジェラルドが現れる。

食料不足のため作物の収穫まで配給制にするとの発表に、ライトアップで集まった人々は不平をぶつける。電力確保のため強者たちと共にウォーカーの捕獲作戦へ。マギーに不満を抱くファビアンは許されない行動に出る。

ニーガンがファビアンを撃ち殺した後、バーに入ってきたのは死んだはずのマギーの妹ベスだ。物語は終末を迎えなかった世界線へ。ニューヨークに住む妹を訪ねたマギーは、初対面のニーガンと1日を過ごすことになる。

コッケンシュピールの頭を撃ち抜いてしまったニーガンの前にディラードが現れ、友達が殺されたことに怒りが爆発。ディラードはニーガンを殺すようレナータをそそのかすが、マギーは自分が説得するとバーへ向かう。

レナータを殺したディラードはルイスを人質にとりアパートを占拠してマギーにニーガンを差し出せと迫る。マギーとニーガンとハーシェルのチーム対、ディラード率いる部隊のマンハッタンの未来を懸けた戦いが始まる。