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ダリルとキャロルはフランスを離れ、海峡トンネルを抜けてイギリスにたどり着く。誰もいない街で二人は自称最後のイギリス人ジュリアン・チェンバレンと出会い、彼の船で共にアメリカを目指し旅立つこととなる。

川で盗賊らしき集団に襲われた若いカップルを助けたダリルとキャロル。助けた2人フスティナとロベルトの住む町は、次期スペイン王を名乗る男が率いるエル・アルカサルと理不尽な同盟関係を強いられていた。

エル・アルカサルの兵が行方不明となり捜索が始まる。ダリルは船の修理のため灯台に住む元船長を訪れ、その後、船の部品を求めロベルトと浜へ向かう。キャロルはロベルトの父アントニオと親交を深めていく。

フスティナがエル・アルカサルに連れ去られ、憤慨するロベルトはフェデを責める。ダリルとキャロルは船の修理中に覆面をかぶった集団に奇襲される。同じ頃、ソラス・デル・マルも「野蛮人」の攻撃を受けていた。

ダリルたちはエル・アルカサルの兵に痛めつけられたロベルトを見つけ、フェデの秘密を知る。フスティナを追いバルセロナを目指すダリルは凶暴な一味に狙われ逃げのびるが、ハンセン病の人々と会い助けを求められる。

フスティナを追ってバルセロナを目指すダリルとパスは、パスの友人のいるキャンプにたどり着く。キャンプの人々の協力を得て、共にフスティナやパスの愛するエレナをエル・アルカサルから救出する作戦が始まる。

灯台に来る約束のアントニオは姿を現さない。キャロルは町で何かあったのだと悟り、彼の救出に向かう。フスティナの奪還に失敗したダリルは、花嫁選びの儀式にまぎれパスと共にエル・アルカサルに潜入する。