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幼い頃、人にとりついて殺人に至らしめる悪霊の所業を目撃したユン・ファピョン。20年後、タクシー運転手となったファピョンは夢に導かれて貯水池へ。

チェ・ユン神父らが行った、とりつかれた男の悪魔払いは悲劇を招く。一方、ファピョンは男の娘は生きているはずだと刑事のカン・ギルヨンを説得する。

誘拐され、車のトランクに閉じ込められている女性の夢を見たファピョン。ギルヨンに失踪者リストの確認を依頼する一方、自分でも犯人を探し始める。

失踪した女性の娘を訪ねたギルヨンは、予想外の光景を目にする。ファピョンとユン神父は、廃車場の男にとりついた悪霊と対峙(たいじ)するが...。

山中で白骨化した遺体が見つかる。それぞれに現場に向かったユン、ファピョン、ギルヨンの3人は、自分たちを結びつける過去の因縁について知ることに。

とりつかれた女性が入院先の病院から姿を消す。彼女が恋人の職場に向かい、殺人を犯す夢を見たファピョンは、そのことをギルヨンに伝えるが...。

警察官だった亡き母が最後に担当していた事件を調べ始めるギルヨン。事件には、突然失踪した女子高生と現国会議員のパク・ホンジュが関わっていた。

留置場に入ったファピョンの釈放のために尽力するユン。釈放後、自分とよく似た状態だという少女に会いに行ったファピョンは、恐ろしい事件に遭遇する。

少女ソユンを止めようと奔走するユン神父とファピョン、ギルヨン。だが、ソユンとともに地下に閉じ込められたユンは、自らの過去の亡霊に苦しめられる。

ファピョンは、死んだチェ神父について調べるために、長年音信不通になっていた父親を捜す。一方、ギルヨンとユンはパク・イルドの実体を探る。

やってもいない殺人の罪で逮捕されるファピョン。それでも彼は、とりつかれた自分の父親が犯すかもしれない行為を未然に防ごうと必死だったが...。

ファピョンが異変を自覚し始める一方、ユンは、ファピョンを信用すべきではないと忠告を受ける。ギルヨンは、警察内の相棒にこれまでのことを明かす。

ユンとファピョンは、とりつかれた男に襲われたギルヨンを間一髪のところで助ける。だが、その後悪魔払いの儀式を遂行したユンは、苦しむことになる。

教会のミサの最中に騒ぎを起こすユン。ファピョンは、友人ユグォンの行方を捜す。同じ頃、ギルヨンはホンジュ議員を告発するという修道女に出会う。

ファピョンの祖父がヤン神父に拉致される。捜索に出たファピョン、ユン、ギルヨンを待ち受けていたのは、数々の恐ろしい憑依(ひょうい)の現象だった。

ファピョンもユンも、それぞれに自らを犠牲にする覚悟を決める。だが、ついにパク・イルドの驚愕(きょうがく)の正体が明らかになったとき...。