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宇宙から来たロボットが看護師のベリンダ・チャンドラを誘拐する。ドクターは新しい友人を地球に帰すため、銀河間を旅する壮大な冒険に出発する。

ベリンダを家に帰すための旅を続けるドクターたち。２人を乗せたターディスがたどり着いたのは1952年のマイアミだった。そこには恐ろしい秘密を隠した廃墟の映画館が。ドクターはラックスの秘密を暴くことができるのか？

はるか先の未来、過酷な星の荒廃した掘削居留地に、たった１人の生存者がいた。真実を明らかにするため、ドクターとベリンダは恐怖に直面する。

ルビー・サンデーは、ドクターのいない地球での生活に戻る。そこに新たな脅威が現れる。ルビーとUNITは、恐ろしいシュリークから彼女の新しいボーイフレンド、コンラッドを救えるのか。

謎の理髪師に支配されたラゴス。そこでドクターが見たのは、物語が力を持つ世界だった。果たしてドクターは、クモと復讐の巣を阻止できるのか。

ベリンダを地球に帰す旅の途中、ドクターたちは歌のコンテストが開催される宇宙ステーションに立ち寄る。しかし楽しいはずの夜は、生き残りを懸けた戦いへと変わる。

罠が仕掛けられ、かつての敵が団結する。ドクターとベリンダはついに地球へ戻るが、そこはまったく違う世界だった。時計の針が０時を指す前に、ドクターは真実を見抜くことができるのか。

邪悪な三者により、恐るべき野望が解き放たれる。ドクター、ベリンダ、そしてルビーは、たった１つの無垢な命を救うため、すべてを懸けて戦う。