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アーサーとジャスミンは、ギルドからのクエストでとある村の調査に向かう。連絡が途絶えたというその村に到着すると、村人たちが水晶の中に閉じ込められてしまっていた。唯一の生存者に話を聞こうとしたが、突如、巨大蜘蛛のビーストが姿を現す。一時撤退を決めるアーサーたちだが、ビーストの不意打ちでジャスミンが水晶化してしまう……！

エレノア王国の王女・テシアはアドベンチャラーとなり、同じエルフのフェイリス、ヴィオとパーティーを組んでいた。過去の種族間の争いにより、未だ人間やドワーフから狙われる日々。そんな中でもテシアの心にはアーサーの姿があった。だが、大いなる悪意が彼女の身に迫っていた……。

嵐で船が遭難し、アーサーは孤島の砂浜で意識を取り戻す。離ればなれになってしまったジャスミンを探していると、同じく嵐に巻き込まれたイライジャとルーカスに遭遇した。乗ってきた船は全て壊れ、すぐには脱出できそうにない。島にやって来た目的はそれぞれ異なるが、3人の協力戦が始まった──

アーサーとジャスミンは、AAランクの冒険者・ブラルドから「とびっきりの財宝がある」と協力を求められる。ブラルドは実力者で広く名も知られているが、彼のメインパーティーはそのクエストに参加しないという。不審に思ったジャスミンは断ろうとする……だが、キシラス・アカデミーへの入学を控えたアーサーと共に冒険に出られる時間はもう残りわずかだった。

ブラルドが集めたメンバーにはイライジャやルーカスの姿もあった。アーサーとジャスミンは即席のパーティーで『恐怖の墓地』の奥底へと潜っていく。その最下層には巨大な魔石があるという……だが、ダンジョン内のトラップやビーストの襲撃で犠牲者が出てしまう。事前に下調べをしたと語っていたブラルドだが、その様子はどこかおかしくて……。

最下層に待ち構えていたのは最高ランクのビーストである“エルダーウッドの守り神”だった。その強力な魔力によって幻覚に囚われるジャスミンやルーカスたち。負傷したブラルドに代わり、リーダーとなったアーサーは仲間達を生還させるために奮闘する。だが、一人また一人と倒れていく中、追い詰められた仲間の一人がアーサーに刃を向けてしまう……。

アーサーは“エルダーウッドの守り神”を倒すために全ての力を使い果たしてしまった。そんなアーサーを助けたのはイライジャだった。大地の魔術に精通する彼のおかげで、アーサー、ジャスミン、サマンサは九死に一生を得るのだった。だが、満身創痍の4人は地上へと戻らなければならない。多くのビーストが待ち構えるダンジョンで、アーサーたちを救ったのは……！

生還したアーサーたちをまっていたのはアドベンチャラーギルドによる審問だった。先に帰還していたルーカスは、アーサーはブラルドたちを犠牲にして逃げかえったとギルドに報告していたのだ。さらにルーカスは自らの主張を通すためにイライジャにも脅しをかけようとする……それを目の当たりにしたアーサーはルーカスと戦う決意をする──

ギルドでの審問の結果、アーサーはノートとして冒険ができなくなってしまう。その代わりに、アーサーはイライジャというかけがえのない友を得る事ができたのだ。一方、傷が癒えたジャスミンは再びツイン・ホーンズに戻ることになった。だが、その前に……ジャスミンはどうしてもやり残したことがあった。それは、アーサーの師として、彼の実力を試すことだった。

アーサーは目前に迫るキシラス・アカデミーへの入学……よりも大きな問題に直面していた。それは、最愛の妹であるエレナの誕生日に贈るプレゼントについてだ。アーサーはヴィンセントの協力で国内で最も優れた発明家であるギデオンに会うことに。そこで、この世界に関するより大きな問題が動き始めていることを知る。

幼い頃に出会ったカーティス王子とキャサリン王女との再会。さらにはアーサー達が暮らすこのディカゼン大陸の外にあるという、もう一つの大陸の存在の公表……世界は大きく動き出す。だが、アーサーにとって今一番大事なのは愛する家族とのかけがえのない時間であった。

ノートの正体がアーサーであることを突き止め、その力の秘密を探りに来た男──シウン。この男こそアドベンチャラーたちが巻き込まれた数々の異変を引き起こした元凶であった。ブラルドたちを死に追いやり、ジャスミンやイライジャたちを危険な目に合わせた原因は目の前の男にある──その事を知ったアーサーは怒り、剣を振るう！だが、シウンは恐るべき力を秘めていた……。