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あれから5ヶ月、ライアンは大学行きを延期し、ニューポートの場末のバーで働いている。誰かからの呼び出しの電話に、ライアンは訪ねてきたサンディを振り切って出かける。一方、憔悴しきっているジュリーは、家族に隠れて鎮静剤を飲んでいる。そして夜、街のモーテル。ライアンが訪ねた部屋ではジュリーが待っていた…。

朝、荷造りをし、ジュリーに出発することを電話で伝えるライアン。セスが偶然それを聞いてしまう。セスはサンディたちに暗号でメモを残し、強引にライアンについて行く。2人の行き先はメキシコのエンセナダ。一方、ブラウンへ帰ったサマーは、新たに木を守る運動を立ち上げたチェに大歓迎を受ける。だが部屋に戻るとベッドにテイラーが寝ており、サマーは驚く。

感謝祭の朝、キルスティンはあれからほとんどライアンと口をきいていないこと、さらにはジュリーを呼ばない感謝祭になることを嘆いている。メキシコの事件のあと、サンディがジュリーを出入り禁止にしたのだ。

ライアンが勤め始めたメキシコ料理レストランを通りかかったテイラーは、フランス人の夫、アンリが離婚問題を話しにくるので付き添って欲しいと頼み、ライアンはイヤイヤ引き受ける。一方ブラウン大で、サマーはチェにブランドの靴やゴシップが好きな本当の自分を見せて、セスをチェに紹介する。

ヴォルチェックのことが解決して以来、ライアンはなぜか眠れない日が続いている。離婚の件で思いがけないキスを受けてから、すっかりライアンにのぼせあがっているテイラーは、朝からめかしこんでコーエン家に現れる。

ライアンはテイラーとキスして以来、セクシーなテイラーの幻が頭から離れない。自分の状況をセスに相談しようとするが、セスは寮の下見を兼ねてサマーを励ましにプロビデンスへ旅立ってしまう。そこでキルスティンの助言を受け、テイラーと向き合ってみようとデートに誘う。

テイラーはライアンへのプレゼントを持ってコーエン家に。そして屋根の上にいたライアンに無理やり渡そうともみ合っている内に2人ともハシゴから落ちてしまう。目が覚めた2人は、まわりの様子がおかしいことに気付く。キルスティン始め、誰もライアンを知らない上に、キルスティンはニューポート・グループを経営し、ジュリーは慈善活動を行っている。

大晦日、セスはライアンがテイラーへのサプライズとして計画していたラスベガス行きに便乗すると言い出す。一方、テイラーはふとしたきっかけでサマーが妊娠しているのではないかと思い始め、検査キットで調べようと言い出す。

妊娠疑惑騒ぎで婚約したものの内心、早まった感をぬぐえないセスとサマー。だが、臆病だと思われたくないため、お互いに無理難題を押し付けて相手に「婚約を解消しよう」と言わせる作戦に出る。一方フランクの正体に気づいたサンディはフランクを呼び出す。

テイラーは書店で、フランスでベストセラーとなった本の翻訳本が平積みになっていたのを見つける。タイトルは「ピーチの季節」で作者はテイラーの元夫、アンリ・ミッシェル。店員にストーリーを聞いたテイラーは彼が自分とのことを小説にしたことを知り愕然とする。

気まずく別れてから数日。テイラーとサマーは自分の相手に連絡を取ろうとしているが、ライアンもセスも、まだ相手と話す自信がない。テイラーは心の底ではライアンが好きなのに、「愛している」と言葉にしてくれるアンリにどうしても気持ちが傾いてしまう。

ライアンと距離を置くと決めたテイラーだが、ライアンのことが気になってバイトする店を長時間張り込む始末。ライアンも、心配するサンディに「大丈夫だ」といいつつ、テイラーからもらったアルバムをこっそり眺めている。どうにもならないテイラーはセラピーを受けることに。

バレンタインの2日前。「特別なことはしない」というライアンにテイラーは不満ぎみ。何か理由があるはずだと思ったテイラーは、マーメイド･インの住所を書いたメモを見つけ、誰がいるのかを確かめに行く。そこにはライアンの父、フランクがいた。彼はライアンに会いたいと思い居場所を知らせていたのだ。

2日後はテイラーの誕生日。ライアンはバイトする店での誕生パーティーを企画しているが、テイラーはパーティーよりもライアンからの「愛してる」の一言が欲しいと思っている。そんな時テイラーにバークレー大学から奨学金の通知が届く。

ロバーツ邸で飾り棚の下敷きになったライアンとテイラー。テイラーは無事だったがライアンは自分の背中から血が出ていることに気づく。だがパニック状態のテイラーを心配させないため怪我のことを黙っていた。

大地震から半年。家が半壊したコーエン家はサマーの家で暮らしている。今日は半壊したコーエン・ハウスの査定の日。だが検査官に「家の価値より改築費用の方が高くつく」と言われ、一家は新しい家を探すことに。