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カーマインの右腕オズ(ペンギン)はカーマインの部屋へ行き、カーマインの秘密ファイルから使えそうなネタを手に入れるが、そこへカーマインの息子で暫定ボスのアルベルトが現れ、オズはある事件を起こしてしまう。

ソフィアはアルベルトが殺害されたショックから傷は癒えずにいた。オズはアルベルト殺しの黒幕として疑われているサルバトーレと会うが、そこでサルバトーレから真犯人はオズであることを暴露すると脅される。

オズはソフィアと共にアルベルトの荷物を受け取りにいく。荷物の中身は新ドラッグ「ブリス」の材料だった。ブリスの製造工場に入り、化学者ブルームからキノコの赤い胞子を使ってブリスを作っていると説明される。

三合会との取引が決まったあとクラブの外でナディアたちに襲われたオズとソフィア。オズは車で突っ込んできたビクターと共に逃走することになり、負傷したソフィアはジュリアンに電話するのだったが...。

ナディアたちにブリスの材料のキノコを奪われたオズは、キノコを取り戻すためにナディアの息子タージを拉致し、そして服役中のサルバトーレに会いに行き、キノコとタージの交換を持ちかけるのだった。

脱獄したサルバトーレはソフィアの家に住み始める。オズがブリスを売り始めたことを知っている2人は、これ以上ブリスを流通させないためにオズと手を組んだギャングのメンバーを見せしめのために殺してしまう。

オズが帰宅するとビクターが頭から血を流し倒れ、フランシスはソフィアに連れ去られていた。オズはザオたちに連絡し兵隊を集めるようビクターに指示。直後にサルバトーレが現れブリスの地下工場に案内させられる。

ソフィアがブリス製造工場に仕掛けた爆弾が爆発し、クラウン・ポイントは甚大な被害を受ける。ビクターはオズの指示通り、ギャングのボスたちを連れてクラウン・ポイントに来るが、すぐに引き上げてしまう。