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コムル村長に呼び出されたヒョンゴは幼いスジニをつれて中に入る。村長は弟子たちに最後の言葉を言い残す。高句麗の国内（クンネ）城に旅立つヒョンゴとスジニ。杖をあちこち触ってみていたスジニは、ヒョンゴに神物がコムル村にあった理由を聞こうとし、ヒョンゴは遠い昔、虎に仕えていた虎族のことを話し始める。

空を仰ぎ見ていた火天（ファチョン）会の大長老は、チュシンの王が生まれる日チュシンの星が輝き天の神物が目覚めると言った。今日がその日であるかもしれないと言いながら神物を探すことを命ずる。コムル村の人々とヒョンゴは遠く離れた山から白いのろしが上がるのを見つける。

ヒョンゴはスジニにサリャンの後をつけさせる。ヨンガリョの邸宅に潜りこんだスジニは、ヨン夫人とサリャンが毒について話し合うのを盗み聞きする。蔵書閣にいるタムドクは本を読んでいる最中、キハから贈られた砂袋を見つける。秘密の練武場で武術の練習をしているタムドクを、遠いところから眺めながら微笑んでいるキハ。

タムドクを叱り付けていたヤン王はよろけながら椅子に座り、タムドクに彼自身の出生について話し始める。チュムチの斧の使い方をみたパソンとスジニはびっくりする。撃毬（キョック）大会開幕の二日目。市場を歩いていたスジニは男たちとぶつかりながらスリをし、タムドクはそんなスジニを面白そうに見ている。北軍の馬屋で泥棒扱いされたスジニはそこから逃げ出し、タムドクの助けで危機を免れる。

撃毬（キョック）場。黄軍に攻められた青軍選手の一人が馬から落ちてしまい、観客席で競技を見ていたタムドクはスジニに、撃毬棒は元々竹で作るべきではないのかと聞く。黄軍のバラックに入ったタムドクは、ホゲに割れた撃毬棒の中にある鉄を見せ、スジニには金をいくらか握らせてこのことはなかった事にしようと提案する。

ヨン・ガリョを訪ねたタムドクは黒軍の選手達を解放するようにを頼む。時がくればホゲに太子の地位を渡すから少し待って欲しいと言うタムドク。一方、牢獄の中で寝ていたスジニは顔を照らす炎に驚いて大声を出す。国内城の大殿に集まった重臣たちはヤン王を中心に会議を始め、チョ・ジュドはヤン王に新たな太子を求めている重臣たちの意見を伝える。

タムドクは正午に新王即位式の話をカクダンに聞いてヤン王を訪ねる。ヤン王はタムドクに香水を渡し、自分の出生についての話を聞かせる。香水を見下ろしていたタムドクはゆっくりとヤン王を見つめる。ホゲの助けで外に出たキハは、ヨン・ガリョが三つの部族長の長男を拉致したとタムドクに伝える。タムドクはキハとともに彼らを助けに行く。

キハはホゲに紅玉の首飾りを渡し、朱雀の主人は自分ではないと言い、タムドクに会わせることを求める。大長老はキハに、タムドクは明日の朝日が昇るのを見れないと警告する。タムドクに会いに行こうとするスジニをチュムチが止めるが、スジニはいつの間にかいなくなってしまう。

火天（ファチョン）会の刺客らが城壁を越え宮内に入り、カクダンはヤン王を太室へ避難させる。キハはヤン王にタムドクが待っているので宮を脱出しようと告げる。ヤン王は悲しい表情をし、キハが目を離した隙に、自分の胸に剣を刺す。スジニは重傷を負い瀕死のカクダンを救出し、カクダンを連れタムドクがいるテジャ城に行く。

キハはホゲに剣を突きつけ、タムドクを殺したのかと聞く。ホゲはタムドクが本当のチュシン王だといったらどうするのかと聞くと、キハに自分の心臓を刺せと言う。ヒョンゴは国内（クンネ）城に行こうとするタムドクを止めるが、タムドクはコムル村を出る。ヨン・ガリョ邸に忍び込んだスジニは、タムドクからの手紙をキハに渡す。

神堂に入ったタムドクは、ホゲに騒動の全てをおまえ一人で企てたのかと問うが、反対にホゲはここから生きては帰さないと言う。タムドクはキハとは目を合わせないまま、大神官に、どうしてヤン王を殺したのかキハに聞いてくれと尋ねる。カウリの剣による審判を受けるというが…。

チュムチの攻撃をかわしたタムドクはチュムチの手を掴み、シウ族の土地を取り戻す事を約束する。百済へ進軍するというホゲに、神器を手に入れるには戦うことだけでなく、他の方法もあると諭すタムドク。一方、スジニはタムドクに、ヨン・ガリョ邸で見たキハについて話せず、曖昧にごまかす。

進軍するホゲ軍に、タムドクが鎧馬（ケマ）武士軍を送るとの伝令が来る。だが、ホゲはキハが一緒に来るという事を聞き、複雑な気持ちになる。シウ族の仲間を引き連れてやってきたチュムチを、タムドクは迎え出る。タムドクは、先に百済に向かったホゲ軍が敵を討ちやすいように、関彌（カンミ）城まで続く道を切り開く奇襲を提案する。

チュムチとスジニは伝令に偽装し玉泉(オクチョン)城に入り込み、城門を開く。高句麗太王軍は玉泉城も占領する。太王軍が百済の城4つを占領したとの情報を聞いたホゲは、太王の御意に従うべきとのヒョンゴンの助言に激怒し、ヒョンゴンを剣で殺めてしまう。一方、天地神堂では、キハの手から放たれた赤い気運が大神官を包み、大神官は倒れる。

高句麗太王軍は関彌（カンミ）城に攻撃を開始、城門に火を放つ。劣勢になった城主チョロは出撃しタムドクに迫るが、チュムチが迎え撃つ。斧と槍が交錯し、チュムチは打ち負けてしまい援護に向かったスジニまでもが倒され、連れ去られてしまう。一方、ホゲ軍の野営地に到着したキハは、ホゲに白虎の神器と青龍の神器も探し出し、高句麗の王になるよう指示する。

パソンが靺鞨（マッカツ）の鍛冶屋村出身だった事を火天（ファチョン）会に知られてしまったタムドクは、ホゲが北方を目指す理由は、白虎の神器を探す為だと知る。パソンは兄が見つかったという話をされ、付き添ったタルビと共にホゲ軍へと連行されてしまう。タムドクは迫り来るアシン太子率いる百済軍に、関彌（カンミ）城だけでも太王軍1万人を超えるという偽の情報を流し…

タムドク率いる太王軍は国内城（クンネソン）近くに到着したが、大神官となったキハからの書簡には、まずタムドク1人で身を清める儀式が必要だと記されていた。タムドクはコ将軍に国内城を包囲させるよう指示を出してから、心配そうなスジニやチュムチを残し国内城に入って行く。

先王との約束を思い出したフッケは、スジニを養女にする事を決める。さらにタムドクに、一日でも早く王妃を貰うべきだと、そして自分の娘を見て欲しいと頼む。しかし、ヒョンゴはフッケに、スジニがチュシンの星が輝いた日、朱雀の光が登った百済のヘ氏邸で発見された子供だったと告白する。

怒りのあまり我を忘れたスジニは、キハに向けて剣を振り回す。キハは何とかスジニの剣をよける。キハの短剣に切られたスジニはうめいて倒れる。チョロはスジニを攻撃しようとするサリャンを止める。記憶が少しずつ戻ってきたキハは、スジニが自分の妹である事に気付く。

ホゲ軍の一部を見回っていたチュムチは警備された馬車を見つけ、その中に閉じこめられていたタルビとパソンを救い出す。契丹（キッタン）の地に立ち入った太王軍は、多くの屍が並ぶ凄惨な光景を目の当たりにして、移動速度を速めようとするが…

ヨン・ガリョは宮内の秘密の一室に置かれていた紅玉（朱雀の神器）と青竜の神器を持ち出し、キハに渡す。木にもたれ座っているチョロは、眠っているスジニの額に手を置く。夢を見ていたスジニは目を覚まし、チョロと目が合う。スジニはチョロに、自分はすべき事があると言い残し、キハを追い掛けて行く。

息が苦しくなったタムドクの脈を計り、その脈の乱れにヒョンゴは驚く。その頃キハは、苦労して男子を産む。サリャンはスジニに、キハはあなた(スジニ)の姉だ、そして赤ん坊を助けてくれと頼む。一方、スジニを探しに出たチョロだったが、タムドクに聞かれても首を横に振る。契丹（キッタン）に追われるホゲを救う形となったタムドクだが、高句麗追放の罰をホゲに言い放つ。

タムドクは、後燕（コウエン）の高雲（コウン）の家でスジニを探すが、出かけて行方が判らないという話を聞く。しかしスジニは、タムドクやチョロの姿を物陰に隠れて見ていたのだった。その後政敵から高雲は後燕の太子を守ってくれたタムドクに、高句麗の太王に届けてほしいと、天弓と書いてある古い巻物を渡す。

月日が流れ、スジニと再会したタムドク。迷惑を掛けまいと去ろうとするスジニに、タムドクは、どんな事があろうが一緒にいて欲しいと抱きしめ、スジニは涙を流す。しかし、烙印を押されたカムドンが、大長老に操られるまま、スジニが守ってきた子供を連れ去ってしまう。