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1975年のレコード大賞は、最有力候補のヤン・ミミではなく、ティナ・ジョンが受賞した。ビクトリー・レコードの社長イ・ソンチュンの陰謀であることを知った明音レコードの社長イ・ヨンジュンは、抗議に行ったが口論の末、撲殺され事故死に偽装される。10年後、ヨンジュンの妻ミョンジャは、息子ソンジェを連れて、ソンチュンと再婚する。ある年、ソンジェは、児童養護施設で姉妹同様のヨンスとセナに出会う。 その後、セナと離れ離れになったヨンスは、セナを探すため、レコードショップで働くことに。そこで、ビクトリー・レコード企画室長となったソンチュンの息子ミンチョルと出会う。

CDを万引き事件により、思いがけない再会を果たしたヨンスとセナ。しかし、ヨンスに裏切られたと思っているセナは、言葉も交さず立ち去る。ヨンスは、ミンチョルが「天使の家」であったソンジェだと思い込んでいた。心を閉ざしていたミンチョルは次第にヨンスの優しさに惹かれていく。ビクトリー・レコードの人事権を譲り受けたミンチョルは、新人オーディションを受けに来たセナを酷評する。セナは、慰めようとしたヨンスを住み込みで働いているスナックに連れていき、罵倒する。

ヨンスは、ミンチョルに、セナを歌手にしてくれと頼み込む。ミンチョルはセナが歌った曲の作曲者・覆面歌手ZEROに興味を持っていた。ミンチョル・ミンジとミョンジャの間に、親子の感情が生まれることはなかった。家族らしいつながりを求めてミンチョルを頼ろうとするが拒否される。そんなソンジェの気分を晴らしてくれるのは、偶然出会ったセナだった。 「ピカソ」にミンジが友達のクムスクと一緒にやって来た。喧嘩となりセナは灯油ストーブに火をつける。駆けつけたミンチョルとヨンス。二人は似たような互いの境遇に驚く。

ミンチョルはヨンスに、セナを歌手するチャンスを与えるかわりに、ミンジの家庭教師になってほしいと提案する。ヨンスは火事の弁償金として自身の学費で肩代わりし、住み込みでミンジの家庭教師を引き受けることにした。セナは、自分の惨めな気持ちを怒りに変えることしかできない。寒さと空腹に耐えかね、セナはソンジェに助けを求めた。強がるセナに優しく接するソンジェ。そこへビクトリー・レコードからセナに朗報が届く。一方、激しい雨の中、ミンチョルの家に出かけたヨンスは、自分が歓迎されない家庭教師であることを知らされる

ビクトリーでのレッスンに励むセナ。しかし、安ホテル住まいと貧乏がたたって倒れてしまう。セナの病室で顔を合わせたヨンスとソンジェ。ナレはセナを自分のアパートに連れていき、面倒を見るから成功したらマネージャにしてくれと交換条件を申し出る。一方、ミンチョル・ミンジの母の命日。かつての妻など気にもかけないソンチュンは、華やかなパーティーを開き、その席でミンチョルに財界人の娘と見合いをさせようと目論む。怒ったミンチョルは、ヨンスを強引にドレスアップさせて会場に現れる。

ミンチョルとヨンスは、家の近くで酔いつぶれたソンジェに会う。ソンジェはヨンスに心を開くようになる。それをうれしく思うヨンスだが、同時に謎めいたミンチョルに心惹かれるのも事実だった。ソンジェはセナと話しているうちに、2人は幼い頃「天使の家」で出会っていることを知る。その時、絵をプレゼントしてくれた少女がヨンスであることも。ヨンスは、ミンジに似顔絵描きのアルバイトをさせることに成功する。ZREOの争奪戦が過熱。ミンチョルは、ZEROを獲得するため、ある計画を企てる。

ZEROをおびき出すための記事を出し、難病の少女チュウンの病室の前でZEROを待つミンチョル。先輩の医師を訪ねてきたというソンジェに会ったが、ZEROは現れなかった。一方、ファンクラブのイベントに、セナは前座として出演。張り切って出場したセナだが、クムスクの策略で出番はかすんでしまい、落胆して泣き崩れる。そんなセナを慰めるヨンス。セナとヨンスの間のわだかまりが、少し解けかけたかに見えた。チュウンの手術の日、駆けつけたミンチョルの視線の先には、手術室に運ばれる少女の姿とソンジェの姿があった。

ソンジェは、次第にヨンスに惹かれていった。新人歌手のデビュー候補の一人にセナが選ばれた。セナは、お祝いをするとビクトリーのレッスン室にヨンスとソンジェを呼び寄せた。ソンジェとの親密さをヨンスに見せつけようという作戦だ。ヨンスは企画室で仮眠をとっていたミンチョルを見つける。その時、ミンチョルがヨンスに与えた2人専用の携帯が鳴る。電話の相手はソンジェ。ミンチョルは激怒し、ヨンスは泣きながら走り去る。その様子を見ていたソンジェは、ヨンスが好きだとミンチョルに告げる。

ヨンスは、2人専用の携帯をミンチョルに返す。ソンジェがヨンスに送ったメールを見たミンチョルは、強引にヨンスを車に乗せる。車を降りたヨンスだが、孤独なミンチョルを残して帰ることはできず、その夜2人は一夜を伴にする。一方、待ち合わせ場所に現れなかったヨンスを、ソンジェは一晩中捜し回った。翌朝、戻ってきたヨンスに愛を告白。しかし、ヨンスはミンチョルを愛していると告げる。一方、1975年のレコード大賞を陰謀により逃し、歌手生命も絶たれたヤン・ミミが、新興のライバル会社ミューズの新社長として現れる。

ミンチョルは、ミューズ・レコード新社長ヤン•ミミの過去を調べはじめる。そこで、ソンジェの父がヨンジュンであることを知る。一方、セナはCDデビューのチャンスをクムスクに奪われ、自暴自棄になり、ビクトリーを辞めると言いだした。ヤン・ミミはソンジェに接近し、ミューズからCDを出さないかと誘う。それを聞きつけたミンチョルは、先手を打って、ZEROがビクトリーお抱えの作曲家オ・ジョフンであると公表する。ソンジェの真実を知ったソンチュンは、音楽をやりたいなら家を出ていけとソンジェに激怒する。

ミョンジャはソンジェに本当の父はイ・ヨンジュンだと告げる。ミューズにヤン・ミミを訪ねたソンジェは、ヨンジュンが明音レコードの社長だったことを知らされる。一方、ミンチョルはヨンスの心をつなぎとめるため、セナとの契約を決める。しかし、セナは契約にすぐ応じようとしない。旅行に出るというソンジェを見送りにヨンスは駅まで同行する。その日は、ミンジに交際相手としてヨンスを紹介するため、ミンチョルがセッティングした食事会の日。ソンジェはヨンスに行かないでくれと懇願する。

約束を破ったヨンスへの怒りが止まらず、徹底的に冷たい態度をとるミンチョル。ヨンスは家庭教師に仕事を辞め、家を出ることを決意する。一方、セナはミューズの歌謡祭の本選出場の権利を得る。ミミはかつての自分とセナを重ねる。ソンジェは送別会だと言って、ヨンスを汝矣島に連れ出した。ソンジェはミンチョルに電話をかけ「8時までに来なければ、ヨンスさんを諦めたのだと理解し、僕はもう遠慮はしない」と告げる。ヤン・ミミは、ソンジェを強引に1975年レコード大賞の会場へ連れていき、ソンチュンの陰謀を語りはじめる。

父のライバルだったソンチュンとなぜ再婚したのかと、ソンジェはミョンジャを責め立て、家を出る。ソンジェの父親がヨンジュンだと知ったミンチョルも驚く。腹違いの兄弟だと思っていたからだ。一方、セナは、ミューズ歌謡祭で優勝する。それはZEROを自社に引き入れるためのミミの策略だった。ミミはソンジェと一緒でなければセナのデビューはないと条件を出す。ソンジェは、ヨンスのためにミミの依頼を受け入れる。

ソンジェとミンチョルはプロデューサーという立場で対決することになる。それぞれに、期待の新人歌手としてセナとクムスクを売り出す。一方、ソンチュンがヨンジュンを殺害した時、現場に居合わせたチャン・ポンダルは社長のソンチュンからも煙たがられるようになり孤立していた。そこにヤン・ミミが現れてボンダルを取り込むことに成功する。ミミは、セナのデビューに先立ち、報道関係者を対象にした船上コンサートを企画する。セナの傍らに担当プロデューサーとしてソンジェを呼び寄せ、彼こそがZEROであると報道陣に紹介する。

ZEROの正体について、ソンジェ自身が公に認めたことで、ミンチョルとの対立は一層強まる。ミンチョルとヨンスの関係を知ったソンチュンは、家を出ていくようにヨンスに命じる。その夜、ミンジに別れを告げて家を出る。追ってきたミンチョルは、父への怒りが限界に達し、ミンジと一緒に家を出て、ヨンスと結婚すると決心する。ヨンスはミンチョルのプロポーズを受け入れる。ソンジェはヨンスの婚約を知り、大きなショックを受ける。ヨンスへの思いを断ち切れない...

ソンジェは、婚約をやめてほしいとヨンスに懇願するが、ヨンスの固い意志は崩れない。。ミンチョルとヨンスの婚約パーティー当日、ミンチョルはボンダルに疑念を抱き、問い詰める。そして父スンチョンの衝撃的な過去を知ることになる。否定する父の態度で、ミンチョルは真実だと確信する。これまで御曹司だとちやほやされてきた自分は、殺人者の息子だったのだ。ホテルの部屋で酒をあおり、シャワーでずぶぬれになるミンチョル。そして、ヨンスに一方的に別れを告げ立ち去ってゆく。

理由もわからず別れを告げられたヨンスだが、ミンチョルへの思いは揺るがない。しかい、ヨンスはショックのあまり衰弱していく。その頃、ポンダルはソンチュンとのやり取りを録音し、ヤン・ミミに助けを求めた。テープを聞いて驚いたヤン・ミミから、ソンジェに、そしてセナに、セナからヨンスに伝わった。ミンチョルは真相が世間に広まる前にミンジを連れて、外国へ旅立つ準備をはじめる。

ソンチュンが実の父親を殺害したことを知ったソンジェ。ミンチョルはミンジだけには黙っていてくれとソンジェに懇願する。一方、ソンジェに問い詰められたソンチュンはしらを切る。激憤したソンジェは、ソウル地検に訴状を出し、ミョンジャに真実を語る。ミンチョルたちの出発の日。ナレは、気晴らしだと言ってヨンスを連れ出し、空港に連れていった。ヨンスはミンチョルにこう告げる。「私は室長を私の心から消すことにしました。室長と私自身のために」

ソンジェの母ミョンジャが自殺してしまう。ビクトリーの株は暴落、所属歌手は次々と移籍し、倒産は必至の状況にあった。ミンチョルは韓国にとどまり、ミンジとソンチュンを連れてアパートに身を潜める。悲しみに溺れるソンジェは心の癒しをヨンスに求める。しかし、ヨンスの心はミンチョルにあった。ミンチョルもヨンスへの思いを絶ち切れず、ヨンスの前に姿を現す。しかし、2人の溝は簡単には埋まらない。そんな最中、病院の医師からソンジェに電話がかかってくる。ヨンスに再検査が必要だという。

慢性骨髄性白血病と告げられたヨンスは、ミンチョルに会いに行く。「今日だけでいいから、一緒にいてください」戸惑うミンチョルを強引に誘い、屋台で酒を飲む。一方、セナのデビュー曲は好調だった。それを知ったスナック「ピカソ」のマスターが近づいてくる。ゆすりに応じないセナに苛立ち、セナと同棲していたという情報をマスコミに流す。ヨンスは自分を責めた。自分の存在が周りの人間を苦しめているのではないか。そして、ヨンスは姿を消す。

ヨンスはソンジェを冷たく突き放し、ミンチョルには、互いのことを心配するのはもうやめて、お互いが幸せに暮らしていると思うことにしようと、別れを告げる。一方、セナはスキャンダルのせいで仕事は急速に減っていった。ナレの励ましにもかかわらず、かつての自堕落な生活に逃げ込もうとしていた。ソンジェのヨンスへの思いは募るばかりだった。「あなたのためなら、希望どおり僕はセナを愛することだってできる。あなたが生きていれば、僕は幸せなのだ」そして、ミンチョルもセナの病気をナレから聞き出す。ミンチョルは2人で生きていくことを決意し、幸せな時間を過ごす。

ヨンスはミンチョルに病気を知られたことが悲しかった。重荷になりたくなかったのだ。しかし、ミンチョルは力強くどんなことがあっても一緒にいると訴える。ソンジェは、ヨンスをミンチョルに託す。ミンチョルとヨンスの幸せな日々に、病魔が時々顔をのぞかせる。そんな不安を打ち消すように、ミンチョルは結婚を申し出た。ヨンスはもし自分が死んだらと考え、決心がつかない。ヨンスの気持ちを察したナレは、ミンジと一緒に内密で2人の結婚式の準備を始める。

ミンチョルとヨンスは新婚旅行に出かけた。ヨンスには夢のように幸せな旅行だが、時折、貧血で気を失いそうになる。新婚生活が、ミンチョルのアパートで始まった。ソンチュンとミンジはヨンスを歓迎する。家族に囲まれた生活はヨンスを幸せな気持ちにさせる。一方、ミューズをヤン・ミミから引き継いだソンジェは、セナのカムバックに熱中していた。尻込みするセナを説き伏せ、特訓の日が続いた。ソンチュンの誕生日。ささやかな家族パーティーの最中、ヨンスが倒れた。

ヨンスの病状は悪化し、面会謝絶が続く。助かる道は骨髄移植のみ。適合する骨髄を求めて、日本や台湾にも呼びかける。ある日、病院からセナの骨髄が適合する可能性があるという連絡が来た。しかし、喜ぶのも束の間、精密検査の結果、セナの骨髄の移植は不可能だと判明する。そんな中、術後の危険性も高いと聞かされるが、ヨンスは手術を受ける決断を自ら下す。ヒットチャートに返り咲き、10週連続1位を獲得したセナのステージが始まった。そこにはセナを見つめる、ナレ、ソンジェ、そして、ミンチョルとヨンスの姿があった。