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とある街道筋の木陰で昼寝中の蘭に、突然3人の男どもが斬りかかってきた。 だが、盆栽3兄弟と名乗る彼らの刀をあっさりとかわした蘭。 その腕前を見込んだ3人は、落ち目の盆栽一家と敵対する悪辣な紅椿（べにつばき）組退治の助っ人を蘭に依頼するのだが、蘭は彼らを軽くあしらって追い返す。 しかし、3兄弟はこの後ミャオに同じ事を繰り返し、頼み込まれたミャオは「正義」の言葉に燃え、二つ返事に引き受けてしまう。 そして、ミャオが3兄弟を引き連れて意気揚々紅椿組に乗り込むと、用心棒として現われたのは何と蘭だった!?

無頼の酒好きである蘭。 腰の徳利の酒が切れているのに気付くや否や、次の宿場へ急ぎ居酒屋を探すのであった。 だが、そこには酒屋はおろか酒場も見当たらない。 やむなく、たどりついた飯屋で冷や酒を頼むが、出てきたのは冷やの水、しかも店主の様子もおかしい。 なんでも、この宿場では酒自体が御法度のものらしい。 そうはいってもあきらめきれない蘭は、酒を探して歩き回り街外れの脇道へ。 そこで蘭の前に怪しげな客引きが現われて、寂れた土蔵へと案内されるが・・・。

とある城下町の茶屋で、偶然ミャオが赤ん坊を拾ってしまった。 ミャオがどうしたものかと困り果ていたところに、偶然蘭がやってきて、今度は2人で赤ん坊の世話をすることになり大騒動。 とはいえ、このまま育てるわけにもいかない。 蘭は世話に疲れて寝てしまったミャオと赤ん坊を宿屋に置いたまま、赤ん坊の親を探しに出かけた。 手がかりは、赤ん坊の入っていた籠や着物などが非常に立派なものばかりであることだ。 ところが捜索中の蘭の前に侍の軍団がいきなり襲い掛かってきた!

旅の途中、ミャオは空腹に耐え兼ねて神社に空腹をどうにかして、と神頼みにやってきた。 ミャオは偶然賽銭箱を倒してしまい、そこからお賽銭が零れてしまった。 これぞ神の恵みか、ありがたやとお賽銭を懐に仕舞い込み、ちょっとした小金持ち気分になるミャオ。 だがその中には何と山賊が隠していた宝の地図が一枚混ざっていた。 大金が入って気が大きくなったミャオは、何も知らない蘭と地図を取り戻しに来たドジな2人組の山賊の子分も巻き込んで一緒に料亭で豪遊してしまうが…。

ある宿場で浮世絵屋の前を通りかかったミャオは、写楽斎と名乗る浮世絵師の男に突然「モデルになってくれ」と声をかけられる。 ミャオの美しさに惚れた、絵を描かせて欲しいという。 嬉しくなって大いに乗り気のミャオは、お安い御用とすぐOKする。 ところがそこへ蘭が偶然通りかかり、見とれてしまった写楽斎は「君の絵を描かせてくれ」とミャオそっちのけで蘭をくどきはじめるのだった。 そしてもめだした三人の入った飯屋の奥には、なぜか女の名前を叫んで泣き嘆いている男たちが…。

温泉町へと続く道筋で、侍たちに呼び止められた蘭とミャオ。 どうやら2人がお尋ね者の人相書きに似ているとのことで、しょっぴかれそうになる。 かなり厳しく尋問されるが、そこはミャオのボケと蘭の睨みでどうにか切り抜ける。 2人が更に先に進むと、そこは秘湯の里。 初めての場所だというのにどういう訳か若い男衆が整列して2人を待ち構えていた。 2人は彼らに大歓迎され、もてなしを受けてしまうのだった。

砂浜で凧上げをしているちょっと良い男を見つけたミャオ。 何をしているのとミャオが聞けば、その男 玄海は科学の実験をしているという。 エレキテルに就いての説明を受けても何がなんだか良く分からないミャオだったが、とにかくミャオはその男に一目惚れしてしまう。 ところがその後、蘭とミャオは数人の男たちに行く手を遮られ「玄海に近づくな」とミャオを脅迫するのだった。

寝違えてしまい、首が全然回らなくなってしまったミャオ。 仕方なく首が痛いまま蘭と2人で街道を行くと、何やら人だかりが出来ているのを発見する。 見れば六寛という怪しげな男が、病に倒れた弟子たちを神通力らしき物で治療していた。 さっそくミャオは自分の首も治して欲しいと願い出るたが断られる。 それでも、しつこく食い下がるミャオに負けて、六寛が気合いを入れるとミャオの首は偶然にも治ってしまった。 大喜びのミャオは六寛の弟子になると言い始めるのだが。

十日も何も食べずにいて、道端で行き倒れ寸前の蘭の前に現われたミャオ。 これ幸いと蘭は飯をおごってもらうが、いつもと違って気前がいい。 その気前の良さに驚く蘭に、ミャオは次の宿場に金持ちになった幼なじみがいるからだという。 さっそく蘭とともに宿場に向かったミャオは、街中に入ったところで丁度その幼なじみメイと出くわす。 懐かしさのあまり、思わずメイにかけより抱き着くミャオ。 メイにかけより抱き着くミャオ。 ミャオは小躍りして再会をとても嬉しそうにしているが、メイの方ははちょっとよそよそしい感じがするのだった。

蘭とミャオは街道に現われた南蛮渡来の象を見物する。 再び歩き出した2人の前にやくざ風の男と身長二メートルはあるでっかい金髪姉さんが飛び込んできて大喧嘩 するといきなり、金髪姉さんが近所の家の柱を引っこ抜いて辺り構わずぶん回し辺りは大騒ぎに。 これ以上混乱させてはいかんと思った蘭は迷わず当て身を食らわせ金髪姉さんをのしてしまう。 そんな蘭に恐れ入った金髪姉さんは、蘭に弟子入りを志願する。

とある神社の参道前。 蘭とミャオは仇討ちの場面に出くわす。 娘と少年が立ち向かう仇討ちの相手はひ弱そうな侍。 だがそこへ浪人者が助太刀に入り、その場を収めてしまう。 ミャオはその手際に感心しその場を去る。 ところがその後ミャオが茶店に入ると、その姉弟と浪人が談笑してるのであった。 その後、件(くだん)の姉弟(してい)が、今度は蘭に父の敵と迫ってきて…。

良く晴れた日。 ミャオが一人街道を歩いていると、旅姿の男女が素浪人に追われ、斬りつけられている現場を目撃した。 「これを見過ごしては女がすたる」と、とっさに助太刀に入るミャオ。 なんとか浪人者を追っ払うことには成功するが、男の息は既に絶え、女もかなりの深手を負っている。 大丈夫かと声をかけたミャオに、女は息も絶え絶えの声で「これを才蔵という才蔵という人に渡して欲しい」と小さな箱を預けそのままこと切れる。 遺言でもあるし、何よりこの箱を届ければ何か謝礼がもらえるだろう思い、ミャオはその箱を才蔵の元へ無事に届けようと張り切り町へ向かう。 だが、町に入って何気なく見た高札には、なぜかミャオの人相書きが張り出されていた。 いつの間にやらミャオは盗賊の一味としてお尋ね者になっていたのだ。

とある宿場の居酒屋に入った蘭。 そこで偶然かつての知合い椎名順三郎と出会う。 とたんに動きがぎくしゃくしてしまう蘭。 蘭と椎名は、過去にただならぬ関係にあったらしい。 ところがそこに順三郎の現在の連れ合いお蔦が現われて蘭と対面すると、居酒屋は何やら一波乱起こりそうな雰囲気になってしまう。 その場を救ったのは居酒屋に息せき切って飛び込んできた若侍だった 「道場破りだ、すぐに来てくれ」と叫ぶ侍に引っ張られて順三郎は店を出ていってしまった。 残された蘭とお蔦は気まずい雰囲気となってしまう。 蘭はここで面倒なことが起きても困ると思い、店を出て早くこの宿場を去ろうするが。