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大手広告代理店にコネで中途入社した夕子に対する風当たりは社内でも厳しい｡そんなある日､夕子の前にカメラマン助手の戸高が現れる｡

夕子はポスターの撮影地で戸高と再会｡その夜､出掛けたまま帰らない戸高に胸騒ぎを覚えた夕子は､瀬尾に頭を下げ､車で捜しに出る｡

瀬尾の妻が恐喝事件に関与していたことで､瀬尾は社内で窮地に立たされる｡辞表を出した瀬尾に夕子は､独立して事務所を設立しようと提案する｡

夕子は瀬尾から会社設立の良い返事を得ようと､事務所に予定しているマンションの地図を手渡し｢あなたと私は一緒に仕事をする運命だ｣と伝える｡

瀬尾は玲子の裏切りに怒り､夕子と仕事をする決心をする｡一方､夕子は戸高が女性と抱き合う姿を目の当たりにする｡

瀬尾と夕子は新製品のプレゼン準備に追われる｡一方､玲子は『フロム30』の情報収集のため､再び瀬尾への接近を図り始める｡

夕子はホテルのクリスマスキャンペーンに向けて意欲を燃やしていた｡そんな中､戸高の病院を訪ねると､彼は退院していて手紙だけが残されていた｡

戸高が姿を消した｡そんな中､柏原は『フロム30』を『パブリシティ･TOKYO』の子会社にする話を持ちかけるが､瀬尾は断る｡

瀬尾は夕子に､玲子の過去と夕子を愛し始めていることを告白｡夕子もこれに応えるが､ドアの外では戸高が聞いていた｡

戸高を訪ねた夕子は知恵と遭遇｡戸高は夕子の言葉に耳を貸さないまま部屋を飛び出す｡翌日､事務所に意を決した表情で戸高が現れる｡

戸高からの告白を断る夕子｡そんな中､戸高がフィリピンに行くという知らせが入る｡夕子は急いで彼の部屋に向かうが､すでに出発した後だった｡

戸高はカメラを手に再びフィリピンへと旅立った｡そんな中､狭心症で倒れた父･尚道の看病する夕子は､戸高の訃報を知り･･･｡