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夜の街角から、突如見知らぬ世界へと引き込まれたショウ。そこは堅固な城に騎士、そして妖精までもが存在する、地上と海の狭間にあるバイストン・ウェル。領主ドレイクから不思議な人型兵器ダンバインを与えられ「聖戦士」として歓待されるショウの前に、謎の敵が出現した！

父が謀反を企んでいると訴えるドレイクの娘リムル。折りしも同国の領主でリムルの想い人ニーの父、ロムンからドレイクへの招待が申し入れられる。一級騎士のバーンと共にロムンの館へと赴くショウ。華やかな宴席の裏で何かが交錯する……。その夜、ロムンの屋敷を業火が包む！

バーンによるギブン家夜襲を見たショウは、リムルからドレイクの真の野望を聞き、共にドレイクの元から脱出して、ロムンの息子ニーの元に向かうことを決意する。決行はバーンがロムンの隠し工場を襲撃に出るその時。だが、脱出する2人の前に女戦士ガラリアが立ち塞がった！

吸血獣ボンレスの襲い来る森で必死にニーを捜し求めるリムル。彼女を探すショウはマーベルと再会し、リムルから聞いた全てが正しかったと確信、ニーと対面する。だがドレイクの元にいたショウを簡単に信頼出来ないニー。そしてリムルを捜しているのは彼等だけではなかった。

ショウはニーを艦長とするオーラシップ「ゼラーナ」の仲間となった。だが、目前のリムル救出に失敗し荒れるニーに仲間の心は軋む。いたたまれずシュットで飛び出したキーンに飛行獣ギャラウーが襲い掛かった。ショウがフォウで後を追うが、キーンは森の中へと転落してしまう……。

ゼラーナにダンバインの武器を渡すため、約束の地、月の森に向かうニーの父ロムン。だがそこには、バーン配下のガロウ・ラン達とショウへの復讐心に燃えるガラリア、そしてトッドが待ち受ける。援護に馳せるダンバイン。ショウはマーベルの期待に応える聖戦士たり得るか？

偽りの告発を届け正規軍の旗を手にするドレイク。そのギブン家の長となったニーは、単身ドレイク城に侵入、リムル救出を図る。今を戦う若者達と、遥か遠くを見据える策謀が城の奥で交錯する。

ドレイクがミの国討伐に出立。今こそリムルとシルキーを救出する機会！　不協和音のゼラーナから1人ラース・ワウに向かったショウからニーに急使が。だが、彼らの前に立ち塞がるガラリアとドッド。そしてリムルの母であるルーザの信じられぬ本性が、ショウ達を戦慄させる。

ドレイクの侵攻を食い止めるため、強大な力を持つフェラリオの指導者ジャコバの住む水の国へと向かうゼラーナ。が、その行為はジャコバの怒りを買ってしまう。追い返された一同の前にはドレイク軍に踏みにじられた村々。自力で戦うしかない！　が、決意の一同の前にはトッドとガラリアが！

戦に蹂躙される小さな村。その一端を父が担っていると知ったキーンは、父の真意を確かめるべく接触を試みる。一族を護るため強者に就く道を選んだ父に、忠誠の証としてゼラーナ討伐が課せられていたと知るキーン。理想を貫きたい娘と現実に生きる父との溝が、親子の生を別つ。

ミの国王、ピネガンはゼラーナを迎え入れると共に、和平交渉のため重臣ショタンをドレイクの元に送る。だがドレイクが帰したのはショタンの亡骸だった。戦闘の火蓋は切って落とされ、圧倒的な戦力で押し寄せるドレイク軍の前に、また1つ、和を尊ぶ君主の命が散ってゆく……。

ラウの国王、フォイゾンが住まうタータラ城に迎えられたゼラーナ。ダンバインの開発技術者たちも合流し、城の技術者と共に新たな技術革新が予感される時、ガラリアとトッドが奇襲をかける。自らも出撃する雄々しきフォイゾン王。霊力を持つ孫娘エレの旅立ちは戦乱の幕開けか…。

戦果を上げられぬトッド達に業を煮やしたドレイクは、新たに3人の地上人を呼び込む。その1人はなんと軍時代のトッドの先輩、アレンだった。焦るトッドはガラリアと共に独断でゼラーナに襲い掛かった。ドレイク軍での生き残りをかけて戦うトッドの気迫がダンバインをも圧倒する?!

ドレイクのアの国侵攻を察知したフォイゾン王は、ゼラーナにフラオン王を助けるよう要請、その往路、リの国へ親書を届けてくれるよう依頼する。しかしリの国には既にドレイクからの協力要請が届いており、どちらにつくかは国王次第だと言う。 一方、ショットはリムルの音楽教師だったミュージィ・ポーを戦士に仕立て、ガラリアにはオーラ・バトラー・バストールを与える。着々と侵攻の準備を整えるドレイク軍は、ついにアの国のエルフ城侵攻を開始。そのことをリの国の兵士から伝え聞いたショウたちは、エルフ城へと急行する。しかし当のフラオン王がドレイクの侵攻を信じなかったばかりに、エルフ城は瞬く間にオーラ・バトラー隊に取り囲まれる。駆けつけたゼラーナがなんとかドレイク軍の第一波を退けた頃には、旧式なオーラ・バトラーや兵器しか持たないエルフ城は多大なダメージを受けてしまっていた。

フラオンから城の守護を命じられるゼラーナ。だがドレイク軍に奇襲を掛ける方が有利と、ニーも城の重臣たちも判断する。しかし戦の理を解せぬフラオンは、ゼラーナへの援護を断固拒否し、奇襲は失敗。バーンと女戦士ミュージィが手負いのゼラーナに襲い掛かる。

度重なる失敗から地位を失うバーン。それを好機と、ガラリアはオーラ増幅器を持つバストールでダンバインを襲う。増幅されたガラリアの悪しきオーラに呼応して膨らむショウのオーラ力は、遂にオーラバトラーと共に2人を地上へと弾き飛ばす。そこは東京。故郷がオーラ力に震える。

街に甚大な被害を出してしまったショウは防衛隊に投降。だが、ショウの話を理解できぬ地上人は彼らを宇宙人と決めつけ、一旦は逃げ延びたガラリアも行き場を失い再び東京上空へ。誰1人味方の居ない地上は戦場よりも過酷だった。ガラリア、共に帰ろう、バイストン・ウェルへ。

説得に現れるショウの両親。だが、彼らは息子への想いより社会的立場を選択した。自分に銃を向ける母に絶望し、もはや居場所のない地上との決別を胸に、ガラリアとオーラ力を併せてバイストン・ウェルへ戻ろうと決意するショウ。が、それには大きな障害が待ち受けていた……。

ガラリアの死亡によりバイストン・ウェルへの帰還を断念したショウとチャム。オーラロードを開くにはショウひとりのオーラ力では弱すぎのだった。 しかしバイストン・ウェルでモンスターのズバダに襲われていたエレが強大な霊力でSOSを発したことがきっかけなのか、ショウたちはバイストン・ウェルへの帰還を果たす。タータラ城へ行く決心をしたショウは、フォイゾン王の元に戻るつもりはないというエレとパットフットを山中に残して城に帰還。そこでフォイゾン王から改めて“聖戦士”と認められ、“クリスタルの森”へとゼラーナ救出に向かう。 クリスタルの森では既に戦闘が始まっていた。キーンがフォウで、マーベルがボゾンで出撃する中、参戦するショウのダンバイン。ショウはジェリルたち３人の地上人を撃退するとマーベルのボゾンに接近した。その無事な姿に互いに安心するショウとマーベル。マーベルはボゾンから飛び出ると、空中でショウと固く抱き合った。

今やショットの一兵卒にまで堕ちたバーンは、なんとしても戦果を上げようと試作機レプラカーンで手負いのゼラーナに向かう。他方、単独で夜襲に出たショウだが、なんとバーンの策略で拉致され、オーラロード開放の秘密暴露を拷問で迫られる。ショウの危機に仲間達が飛び立つ！

ようやくラース・ワウから脱出に成功するリムルだが、今度はガロウ・ランに追われる。ニーに代わって救出に向かうショウ。しかし、リムルの身は一足早くミュージィの手に。私情を抑え大儀を立てるニーのため、なんとしてもリムルを奪還する！　ショウのオーラが友情に煌いた。

“宿敵の娘”。リムルを迎えたゼラーナクルーの目は冷たい。ニーもその立場から味方にはなってやれず、リムルは自ら信頼を勝ち得ようと戦士としての特訓を開始する。襲い来るジェリル。危険を押して出撃するリムルは、ショウ達と共に命がけの戦いを挑む。

仲間となったリムルも共に、ゼラーナで戦闘訓練が行われていた。その最中、キーンのダーナ・オシーがはぐれてしまう。リムルを奪い返すために飛行していたミュージィは、随行してきたフェイと共にダーナ・オシーを発見。攻撃を仕掛けるが、この機を生かしてゼラーナの居所を突き止めようと、撤退を装い追跡を開始する。 目論見通り発見したゼラーナに、夜闇に乗じて潜入するミュージィ。 一方、不寝番を買ってでていたリムルは、不審な動きを感じて独断で出撃する。 整備員の報告で、一歩遅れて出撃するショウたち。ゼラーナに潜入していたミュージィはその混乱に乗じてリムルを探すが、リムルは彼女の兄弟たちやフェイと交戦していた。 ミュージィが作戦の失敗を認識した頃には、既にフェイが撃墜され、撤退を余儀なくされてしまう。 リムルの単独行動に激怒するニー。彼はリムルを退艦処分にしようとするが、ショウやクルーの説得で鉄拳制裁のみでリムルを許すのだった。

フォイゾン王の作戦に従い、ドレイクの秘密工場をひとつずつ撃破していく任に付くゼラーナ。しかしショウはその地道な作戦にもどかしさを感じずにはいられなかった。 一方トッドは命の恩人ニクスと別れ、ショウに復讐するべくクの国に出向き、国王ビショット・ハッタに取り入る。リムル奪還を理由に早速出撃するビアレスのトッド。 ２度目の秘密工場奇襲に出撃していたショウたちだが、先手を打たれアレンたちの罠にかかってしまう。待ち伏せたオーラ・バトラーに次々と襲撃され、追い詰められるショウ。だがとどめを刺そうとするアレンの前に現れたトッドは、ショウを倒すのは自分だとアレンを妨害。ショウとの一騎打ちに執念を燃やすトッドの悪しきオーラは、バイストン・ウェルの宇宙に２人を突入させてしまう。辛くもトッドを撃退するショウは、自らの焦りに気づき、改たな決意を胸にする。

フォイゾンから新型オーラバトラーを得て、ナの国防衛に向かうゼラーナをつけ狙う影2つ。寄しくも再会したトッドとバーンは共同戦線を張り、リムル確保とダンバイン打倒に打って出た。だが、バーンのミスでリムルを撃墜されるトッド。急行するショウにバーンの怨念が渦を巻く！

ジェリルに母を殺されたエレが身を寄せたのも束の間、ゼラーナはビショットとドレイクの集結阻止に出る。だがエレの霊力は、ドレイクの巨大オーラ・バトルシップの出現を予見する。圧倒的な戦力で迫るドレイク軍。陥落するナブロ要塞の上空、オーラ力は光の球となる。

砂嵐吹き荒れる不思議な地に飛ばされたショウは、ガロウ・ランに追われる美少女シーラと出会う。ダンバインも歯が立たぬ装甲を持った怪獣の出現に、シーラを守るショウは苦戦。だがショウを狙うトッドのオーラ力は怪獣をも真っ二つにした。ナの国の女王と聖戦士ここに出会う。

カラカラの谷を本陣にドレイク軍との全面戦闘に備えるフォイゾン王。ドレイク出撃の情報に王と前線に立つゼラーナ。遂に姿を現すウィル・ウィプスの威容に一同が恐怖する時、フォイゾンもまた秘密裏に開発していたゴラオンを発進させる。エレが予感する巨大な暗雲が動き出した。

民を護るため城へ戻るラウの重臣達。だが、ドレイクはゴラオンの未完成を見抜き双方を強襲。遂にタータラ城は陥落、ドレイクを討つべく単身ウィル・ウィプスに取り付いたフォイゾンのボチューンも堕ちた。だがその時、ショウの前に新型オーラ・バトラー、ビルバインが飛来する！

フォイゾン王とタータラ城を失い、ナの国の国境へと撤退するゴラオン。だがビショット軍を加え戦力を増強するドレイク軍に対し、オーラ・マシンの生産工場であるラース・ワウを叩くことが効果的と一同は決断した。 ラース・ワウに到着したショウ、マーベル、チャムは、攻撃前にシルキー・マウ救出を決め、夜闇にまぎれて潜入を試みた。密かなジャコバの守護を受け、順調にシルキーの幽閉されている水牢を発見、封印を解き連れ出すことに成功する。 しかし途中、ショウが地上界から乗ってきたバイクを発見し、エンジンを始動させたために脱出が発覚。追撃部隊と戦闘となる。だが、ジャコバの霊力によってその場から水の国に招き寄せられる一同。厳しいフェラリオの規律を目の当たりにするショウに、ジャコバは、一刻も早く戦争を終わらせ、すべての機械をバイストン・ウェルから排除するよう要請する。

ショウとマーベルに突如襲い掛かる憎悪に満ちた謎の黒いズワァース。ナの国によるオーラ・バトルシップ、グラン・ガラン建造を知ったドレイク、ビショットも動き出す。拡大するオーラ・マシンの戦闘。迎撃するビルバインと黒いズワァースがまみえた時、謎のオーラが戦場を包む。

これ以上、戦いの悪しきオーラを拡大させてはならぬ。自らの命と引き換えに放たれたジャコバの霊力は、全ての戦人とオーラ・マシンを地上界へと追放した。突然世界各地に出現するオーラ・マシン、そして戦士達。それでも黒騎士はショウを追う。戦いは遂に地上世界に放たれた。

かつての事件を知る防衛隊に誘導された硫黄島基地で、マーベルが操るダンバインの位置を知ったショウは、アメリカへと急行し、再会したマーベルと共に浮上したオーラ・マシンの情報把握を急ぐ。コロンビア上空のゼラーナに向かう2人の前に、驚異のオーラを放つトッドが現れる。

一刻も早い仲間との合流を目指すゼラーナは、手に入れたアンテナでゴラオン、グラン・ガランの行方を探る。その行く手を遮るゼット隊、ビショット配下のガラミティ軍、更には地上軍まで入り乱れての戦いの中、ショウたちは地上界ではオーラ・バリアーが発生することに気付く。

シベリアの上空でゼラーナは核の光を発見した。状況を確認するべく出撃したショウとマーベルは、ゴラオンが核攻撃を受けていることを知る。オーラ・バリアーによって核攻撃にも耐えるゴラオンだが、実は政府軍から来訪した青年将校特使トルストールが攻撃中止を求める中での出来事だった。 ショウたちと同じく核の光を確認したゼットと、彼に救助された黒騎士がゴラオンに肉迫。同着するショウたちとの戦闘に突入する。あくまでもショウを恨み、執拗に攻撃する黒騎士。なんとかゴラオンに飛び込んだショウとマーベルは、シーラたちが地上に降りていること、そしてトルストール自身が自軍から時間稼ぎとして利用されていたことを知った。 エレの高貴さに運命的なものを感じ、彼女のために何かしたいと考える貴族出身のトルストール。彼は軍司令部を説得しようと自らオーラ・バトラーを駆って出撃するが、黒騎士に撃破され命を落としてしまう。惹かれ合っていたエレが放った悲しみと怒りのオーラ力が黒騎士を封じ込める。全ては悪しきオーラの仕業……エレのほのかな恋がシベリアの空に散る。

地上には地上の戦い方がある。情報戦に備え、ゴラオンの金塊と引き換えに大手情報機器メーカーから最新鋭の機器と人材の確保に成功するゼラーナ。その間にもゴラオンに襲い来るビショット配下の精鋭ビアレス隊。非情な戦いを終結させるため、悲しみの底からエレも立ち上がる。

レーダーでグラン・ガランの位置を確認したゴラオンは移動を開始。これをサーチしたジェリルは、オーラ力でギリシァ軍を洗脳“現代のジャンヌ・ダルク”として戦闘機を率い、ショウたちに襲い掛かる。肥大化する彼女の悪しきオーラはレプラカーンを突如、破滅の巨大化に導く?!

グラン・ガラン欲しさに、シーラに偽りの協力を申し出る地上軍のニジェンスキー。だが、彼らの持参した手土産は、美しい工芸品に見せかけた時限核爆弾だった。それに気付いたマーベルは、襲い来るビショット軍迎撃をショウに任せダンバインで爆弾を遥か上空へ！

トッドが捕らえたマーベルを人質に、グラン・ガランとゴラオンの空け渡しを迫るビショット。だがシーラは、敢えてマーベルを捨てても、この機にゲア・ガリングを落す策に出る。自らを囮にゲア・ガリングを引き付ける二人の女王。接近するゲア・ガリングに総攻撃が開始された！

思うように運ばぬビショットとの攻防に一計を案じたシーラは、ゲア・ガリングを内部から潰そうとショウに偽装投降策を任ずる。ショウの名演技はビショットをまんまと騙すが、それを見破る黒騎士。ショウの脱出を許すこととなったビショットは、報復としてパリを紅蓮の炎に包む。

自ら英国女王に接見し、一時も早い戦闘終結のため協力を頼むシーラ。快諾した女王の呼びかけにヨーロッパの各国軍が連合、ゲア・ガリング総攻撃に加わった。だが激戦の中、ショットの旧友ジャバの砲撃はシーラに重傷を与える。女王負傷の知らせは優勢を一気に劣勢へと変えた。

オスロ住民にゲア・ガリングの修理を強要するビショット。シーラに代わり英国女王を通じノルウェー政府にゲア・ガリング攻撃の許可を求めるエレ。正反対の両者に地上人の反応は明快だった。だが、ヨーロッパ軍の支援を受けオスロに向うゴラオンの前に、突如リムルが飛来した！

ショウの奇策も功を奏さずロンドンに危機が迫る。無力感に苛まれるショウの姿に心痛めるマーベルは、思わず我身を省みぬ攻撃に出た。マーベルを失うかもしれない！　その時、ショウの中に爆発するマーベルへの想いが、巨大なオーラ力となってハイパーを呼び起こす!!

傷付いた身をおしてドレイク軍に戦いを挑むシーラ。急報を受け援軍に駆けつけるゼラーナだが、戦いの憎しみが生む巨大なオーラ力を得て襲いかかるトッド。甚大な被害を受け、特攻を覚悟するグラン・ガラン。その時、ゼラーナの奇策がドレイクのウィル・ウィプスに炸裂する。

誇りを賭けて、単独ウィル・ウィプスとゲア・ガリングの合流阻止に出るゴラオン。戦いによって増大を続ける悪しきオーラに、ショウに襲いかかるトッドも遂にハイパー化。誘発の危機に陥るショウ。だが、ショウを包むマーベル達のオーラは、その全てをトッドへと叩き返した！

何故かグラン・ガランに投降を申し出るミュージィの言動に全く敵意はない。だがリモコンによる戦闘機特攻によって、ゲア・ガリングが甚大な被害を受けた時、ミュージィは自らの精神操作を解き、牙を剥いた。ビショットへの愛ゆえに放たれるオーラ力がショウたちを圧倒する。

善戦空しく遂にゼラーナは撃沈、クルーは辛くも脱出を果たす。最終決戦が秒読みに入る中、ゲア・ガリングを脱出したリムルと再会したドレイクは、娘の口からルーザの不貞を知らされる。後戻りの許されぬこの戦いの元凶は妻だった。全てを悟ったドレイクが下す決断の先に待つのは……。

増大する悪しきオーラ力によりハイパー化した黒騎士がグラン・ガランに迫った。だが、自らの命と引き換えにエレは黒騎士からオーラ力を奪い取る。一方、不実の末バイストン・ウェルに混乱をもたらした母ルーザに銃口を向けるリムル。しかし、ルーザの野望は娘をも凶弾の下に……。

太平洋上を埋め尽くす悪しきオーラ。バイストン・ウェルと地上界双方の存亡の危機を回避しようと、最後の戦いが開始される。 ドレイクを討つべくニーと共にウィル・ウィプスに突撃したキーンはミュージィの前に倒れ、互いのオーラ力を結集したショウとマーベルは、スプリガンのショットとミュージィを討ち取る。しかし黒騎士の直撃を受けたマーベルは、ショウの後姿を見送りながら散って行く。 ウィル・ウィプスに最後の特攻を掛けるグラン・ガラン。ウィル・ウィプスから脱出したドレイクを発見したニーは遂に自らの手でドレイクを討ち果たすが、集中砲火を浴びて散る。 ドレイク死すとの報告を受けたシーラは、すべての憎しみを収束させるために、その持てる力を放出してオーラロードを解放する。 それでもなお、ショウとの決着に固執する黒騎士バーン。ビルバインを飛び出したショウのサーベルがバーンを貫いた時、ショウの胸にもバーンのサーベルが。全ての憎しみが砕け散った。 ショウやマーベルを含むバイストン・ウェルから来た魂は皆、オーラロードに乗り地上から消滅、浄化され、悪夢のような戦いは終結した。 静けさを取り戻した太平洋の波間に、唯一の生存者であるチャムが漂っていた。 地上人に保護され、彼らにバイストン・ウェルの物語を伝えたチャムは、月夜の晩に姿を消して二度と戻ることはなかった･･･