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時雄（長塚京三）は、五反田支店に支店長代理として着任。万里華（松雪泰子）、笑美子（石田ゆり子）、菜乃子（木村佳乃）をリストラせよという業務命令を受け…。

時雄（長塚京三）はいづみ（風吹ジュン）の教室に通う珠子（柴田理恵）に会社の慰安旅行を頼まれる。柘植（前田吟）はその旅行をお荷物3人組に担当させ…。

時雄（長塚京三）は柘植（前田吟）から、万里華（松雪泰子）に見合いを勧めるように言われた。時雄は気が進まないながらも業務命令に逆らえず…。

お荷物3人組のリストラをせかされる時雄（長塚京三）。時雄は万里華（松雪泰子）、笑美子（石田ゆり子）、菜乃子（木村佳乃）を救う手だてを考えるが…。

柘植（前田吟）は、1ヶ月以内に業績アップできなかったら時雄（長塚京三）の左遷とお荷物3人組の辞職を時雄に約束させる。

笑美子（石田ゆり子）の祖母が、彼女を新潟の実家に連れ帰る為に上京した。そんな時、鹿児島支店から五反田支店に東京ツアーの添乗員を1人依頼されるが…。

万里華（松雪泰子）は衣服やアクセサリーを買い過ぎて50万円の借金を作ってしまい、会社で禁止されているアルバイトを始めた。それを知った時雄（長塚京三）は…。

建設会社社長・緑川（森本毅郎）がファミリートラベルにやって来て、何の施設もない沖縄県の離島に夫婦で行きたいと言う。時雄（長塚京三）が緑川の身辺を調べると…。

時雄（長塚京三）は同窓会でかつての恋人･美智子（山口果林）と再会。旅行代理店の社長をしている美智子は時雄を熱心にヘッドハンティングする。

お荷物3人組も業績を上げ目標達成まであと1歩。万里華（松雪泰子）、笑美子（石田ゆり子）、菜乃子（木村佳乃）は大手旅行会社と競合で、プレゼンに参加することに。

時雄（長塚京三）には万里華（松雪泰子）、笑美子（石田ゆり子）、菜乃子（木村佳乃）の中から1人を選んでリストラすることなどできない。悩んだ時雄は…。

時雄（長塚京三）のおかげで雄介は一命を取り留めることができた。目覚めた雄介に難波（石倉三郎）は、5年前の事件の真相を雄介に話す。