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アメリカから来たカウボーイが東京の繁華街で騒動を巻き起こす。カウボーイ姿で突然、渋谷に現れた進之助（藤木直人）に、地元商店会長・柳下（生瀬勝久）らは度肝を抜かれる。警官（佐藤隆太）の注意もよそに、進之助は公園で野宿を。そんな中、周辺に出没するギャルグループのサキ（戸田恵梨香）が、進之助の作った落とし穴にはまる。

商店街に泥棒が出没、進之助（藤木直人）は投げ縄片手に追い掛ける。一方、サークル「エンゼル・ハート」ではイベント用に衣装を新調することに。衣装代150万円をラン（西田奈津美）が預かるが、金を入れたバッグが盗難に遭う。後日、サキ（戸田恵梨香）は、進之助がたき火をする現場に遭遇。よく見ると金の入ったバッグを燃やしていた。

進之助（藤木直人）の掘った落とし穴に、ハンバーガーと手帳がかかった。ハンバーガーは、ギャルコンテストを目指し減量中のナギサ（新垣結衣）が捨てたものと判明。進之助は、食べ物を粗末にするナギサをしかる。また、手帳からは太った少女の写真を発見。それを見たジェロニモ（古田新太）は、写真の少女が、捜しているイモコだと言う。

テレビ局がエンゼルハートの取材に来た。リポーターの雪絵（松本莉緒）を見て、なぜかユリカ（矢口真里）は逃げ去る。その時、落としたはがきを進之助（藤木直人）が届けるが、ユリカは自分のものではないと主張。サキ（戸田恵梨香）がはがきを見ると、女子大の同窓会の連絡が。だが、エンゼルハートに18歳以上はいないはずだった。

進之助（藤木直人）は、柳下（生瀬勝久）から喫茶店の留守番を頼まれた。勝手に食事をしていいという好条件に進之助は喜び、エンゼルハートのメンバーにも豪華な料理を振る舞う。そんな折、スミレ（奈津子）は次のイベント開催に必要な契約書を紛失。焦ったサキ（戸田恵梨香）は、書類を燃やすボヤ騒ぎを仕組み、進之助に責任をかぶせる。

進之助（藤木直人）は、ジェロニモ（古田新太）から人間に災いをもたらすテントウムシの話を聞く。そんな折、エンゼルハートでは体調不良を訴えるメンバーが続出。さらに靴だけを残して次々と姿を消す。慌てるサキ（戸田恵梨香）らに、進之助はテントウムシのたたりだと告げる。一方、商店街では、傍若無人なギャルたちの追放作戦が進んでいた。

実家の寺を継ぐ約束だった一ノ瀬（佐藤隆太）の姉・美里（西山繭子）が外国人と結婚した。寺の存続を心配した一ノ瀬は、進之助（藤木直人）を連れて帰省。だが、警察官を辞める決心がつかない。そんな中、進之助は自分が寺を継ぐと言いだす。一方、リーダー代理に指名されたサキ（戸田恵梨香）は、メンバーの信頼を得られず孤立してしまう。

進之助（藤木直人）は、イモコが都内の高校にいるとの情報を得た。駆け付けると、そこはサキ（戸田恵梨香）たちの高校だった。同じころ、納品に訪れた土谷（高田純次）は、サキが渋谷のギャルだと教頭・波多野（銀粉蝶）に告げ口する。サキを捜しに渋谷へ向かった波多野は、ギャルの姿に変ぼうした生徒会長・リカ（岩佐真悠子）を見つける。

イモコと名乗る謎の女性が、進之助（藤木直人）を訪問。その声に聞き覚えがある進之助は不審に思う。一方、レミ（鈴木えみ）は、商店街の人々が「イモコ」と連呼するのを耳にする。レミはその言葉に過剰に反応し大暴れ。駆け付けた一ノ瀬（佐藤隆太）に連行されてしまう。そんな折、サキ（戸田恵梨香）の元に「レミの本名はイモコ」との怪文書が届く。

イモコが書いた手紙を受け取った進之助（藤木直人）は、手掛かりを求めてサキ（戸田恵梨香）たちを訪ねる。そんな中、土谷（高田純次）はエンゼルハートに貸していた集会所の家賃の値上げを強行。事実上の追い出しに、レミ（鈴木えみ）らはバリケードを作って抵抗する。土谷らが突入の構えを示す中、進之助が突然バリケードを破壊して外に出てくる。

ガス爆発に巻き込まれ、進之助（藤木直人）が意識不明の重体に。サキ（戸田恵梨香）らは輸血用の血液を提供し、回復を祈る。一ノ瀬（佐藤隆太）はアリゾナからジェロニモ（古田新太）を連れてくるが、必死の呼び掛けにも進之助の反応はない。深夜、ジェロニモは進之助を病院から連れ出し、サキらが見守る中、ある儀式を行う。