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ソフィアはセドリックと一緒に、ヘクスリー・ホールへやって来た。魔法使いがみんな集まる、第一回魔法使い会議が開かれるのだ。中を見ていたセドリックは、招待状を受け取る。そこには「一流の魔法使いだけの秘密の集まりがある」と書いてあった。招待状に書かれた部屋に行ってみると、そこにはグリムトリクスを始めとする悪い魔法使いが勢揃いしていた。グリムトリクスは魔法騎士団を作り、全ての王国を支配しようと企んでいた。

炎の絶壁はドラゴンたちの楽園だ。だが、シー・モンスターたちが無限の噴水を使って永遠の松明を消し、島を乗っ取ろうとしていた。話を聞いたソフィアは、この物語を最高の形で終わらせるために、炎の絶壁へと向かう。騎士の試験に失敗し、冒険で腕を磨こうと考えていたジェームズも、こっそり馬車に乗ってついてきた。島に着いたソフィアは、ドラゴンの長老エバーバーンに急を知らせようとする。だが、ジェームズが先に飛び出す。

エンチャンシアでは今日、「実りの祭り」が開かれる。「花の冠」をつけた「実りのプリンセス」が、豊かな実りを祈って種を蒔く行事だ。花の冠は昔、国の外れの畑で見つかったもので、魔法の力を持っているという。冠についた種を一粒蒔くと、畑の野菜があっと言う間に美味しく育つのだ。話を聞いたクローバーは種を欲しがったが、ソフィアは自分ひとりの冠ではないと断った。ソフィアが立ち去ろうとした時、冠から種が数粒落ちる。

タングーを訪れたソフィアとローランドは、ハビブ国王と一緒に市場へ出かける。そこでラクダの行列が道を横切り、ハビブが邪魔だと言った途端ラクダたちに翼が生えて飛んで行ってしまう。飛び回るラクダに追われたハビブは店先に突っ込む。城の魔法使いオマールはランプの精、カジームの仕業だと言うが、カジームはやっていないと否定する。以前はイタズラなランプの精だったが、今はランプ・パトロールで真面目に働いているのだ。

ソフィアは「物語の守り人」として、全ての魔法が生まれるという「神秘の島」に行くことになった。それは、様々な魔法の力を持つ不思議な島々の総称だ。それぞれの島が持つ魔法の力を、悪いクリスタルマスターが奪おうとしていた。その旅に、秘密の通路を見つけたアンバーも同行することに。一行は途中で、悪いクリスタルマスターに島を追われたというプリズマと出会う。話を聞いたソフィアたちは、ペンダントの力を使って・・・。

ソフィアの守護者としての訓練が始まる。オリオンたちが先生役に選んだのはクリスタ。神秘の島で一番の守護者と言われるクリスタは性格がきつく、先生役も初めてだった。最初は羽歩きの訓練、次はバロンガに「落ち着きの首輪」をつける訓練を行う。ソフィアがなかなかマスターできないので、クリスタはイライラ。ソフィアもクリスタの態度に反発する。だが何とか羽歩きを覚え、首輪もつけることができた。そして、いよいよテスト。

クラックルは「ドラゴンの燃えるパーティー」に行きたいのだが、そのパーティーには友達と一緒に行くという決まりがあって、ドラゴンの友達がいないクラックルは参加できない。それを聞いたソフィアはペンダントの力でドラゴンに変身し、一緒にパーティーへ。クラックルは会場でドラゴンの友達を作ろうとする。だがその度にシズルに邪魔されてしまう。シズルは子どもの頃から何でも１番できる、みんなの注目の的のドラゴンだった。

クリスタとスカイが、ソフィアの守護者訓練の一環として、導きの弓を使えるようにするためにやって来た。それにはユニコーンの島へ行き、霧の馬からたてがみをもらわなければならない。クリスタは、まず守護者の馬を選ぶよう、ソフィアに言った。ミニマスとスカイがやりたいと言ったため、悩んだソフィアは両方とも連れて行って、試してから決めることにする。ライバル意識を燃やすミニマスとスカイは、島に着くなり喧嘩を始める。

セドリックの姉コーデリアが、自分の城が改装中のため、娘のカリスタを連れて城に泊まりに来る。コーデリアはまた昔のように暮らそうと言うが、セドリックは嫌な顔。コーデリアは、セドリックの魔法の腕をけなしてばかりなのだ。ソフィアはコーデリアと話そうと部屋を訪ね、ウィッグを取ったコーデリアを見てしまう。

今日は学校をとりかえっこする日。王立アカデミーの生徒と、ソフィアのいた村の学校の生徒がひとりずつ相手校へ行き、それぞれのやり方を学ぶのだ。王立アカデミーへはジェイドがやってきて、ソフィアは大喜び。さっそく校舎の中を案内する。ふたりは、「王家のホール」でジェイドにそっくりな肖像画を見つける。どうやら親戚らしいのだが…。

野菜を見せてもクローバーが目を覚まさない。眠り病にかかってしまったのだ。どうしたらいいのか考えている時、ペンダントが輝き始め、ソフィアは白黒の島に送り込まれた。その島にいたのは、プリンセス・アイビー。困っているプリンセスを助けなければソフィアは帰れない。そこでソフィアは行方不明になったチョウの群れを探すのだが…。

今日はハロウィーン。魔女の友達とお菓子をもらいに行くソフィアは、セドリックの親戚のカリスタを誘う。魔女たちは幼い子を仲間に入れるのにあまりいい顔をしないが、絶対に邪魔しないという言葉を聞いて一緒に行くことに。だがカリスタは失敗ばかり。そこでソフィアは…。

アンバーは流星群を心待ちにしていたが、当日は曇り空。ソフィアがアンバーと星を見るため「海に出てもいいか」とミランダに聞くと、ミランダは最初は反対したが、自分も一緒ならばと3人で海に出ることに。途中、岩場で動けなくなった船に出合い、ミランダは助けてあげる。しかし、助け出した船はなんと海賊船だった。

守護者の訓練をしていたソフィアとクリスタに、ベガから連絡が入った。塔の金庫に入れてあった「ヴォーのロケット」が消えたというのだ。何者かがロケットを盗み、強い魔力を秘めた九つの魔導具を探し出そうとしているらしい。ソフィアとクリスタは魔導具を守るため、魔導具のひとつ「ハヤブサの目」があるウェイリン帝国へ向かった。

九つの魔導具のひとつ、糸車を求めて王立アカデミーに忍びこんできたプリズマ。オーロラ姫の指を刺した糸車が妖精の校長たちの部屋に隠されているのだ。しかし、糸車にたどりつくには守りの呪文をとく魔法が必要だという。一方、ソフィアは魔術の授業で「ドラゴンの炎」をつくることにするが、そのため動物の助手を決めなくてはならなかった。

ワッセイリアを迎え会合を済ませた守護者たちのもとへ、島のひとつで問題が起こったという知らせが飛び込んできた。クリスタは自分が行くと言い張る。毎年ワッセイリアの時期の仕事は、クリスタが行っているのだ。ソフィアは少しでも早くクリスタが仕事を終えられるよう、同行することに。ソフィアたちがロンプキンの島に着くと、ハランフたちがワッセイリアのツリーを盗まれたと訴える。だがふと見ると、ツリーが空を飛んでいた。

今日はソフィアの誕生日。だが、朝クローバーが持ってきたプロペラ・プラムで真っ白なドレスが汚れてしまった。それを皮切りに誕生日パーティーでもいろいろと問題が起こる。ソフィアがため息をつきながら、誕生日をやり直したいというのを聞いた妖精のティジーは…。

セドリックが王国を乗っ取ろうとした日以来、ローランドはセドリックを全く信じようとしない。セドリックは、ソフィアの発案で、美術館で王冠の展示を一緒に見ながら仲直りをしようとするのだが…。そこへ、魔導具のひとつである魔法の王冠を狙って、プリズマとトゥイッチが忍び込んでくる。

ソフィアが守護者の訓練で留守の間に、しんぴのしまからフドウィンクが訪ねてきた。 守護者のソフィアの力を借りに来たのだ。 ソフィアに憧れているクローバーは…。

妖精の島に来たソフィアとクリスタは、魔法の花ピクシーカップの魔力が盗まれようとしていると知る。ピクシーカップは妖精の杖に魔法の力を与える大切な花で、年に一度、妖精のテストを受ける妖精だけが近づくことが出来るという。そして、今日がそのテストの日だった。花を守るため、ソフィアは妖精の姿に変身し、クリスタと一緒に妖精のテストに参加することにしたが、以前妖精のテストに不合格だったクリスタは不安気で・・・。

今日はティリーおばさんとバートルビー卿の結婚式。式の前、グランママから、エンチャンシアの王位は男女問わずく最初に生まれた子どもが継ぐ決まりだと聞かされる。姉ティリーは冒険家になる夢を優先し、弟ローランドに王を譲ったのだ。アンバーは自分が女王になれると知って喜ぶが、国王になるのが夢だったジェームズは落胆する。式が始まるとソフィアは花嫁の付添い人をつとめ、アンバーは次期国王として立派いに振舞うが…。

ソフィアたちは、王立アカデミーを卒業した後に通う学校を決めるため「王立学校フェア」にやってきた。科学・魔術の学校、騎士の学校、芸術の学校、ファッションの学校といろいろな学校のテントが並んでいた。アンバーは、国王や大臣になる勉強をする「エバーレルム・アカデミー」に行こうとソフィアを誘う。だが、ソフィアはどの学校も楽しそうに思え、学校を選べない。やがて、行きたい学校を決めて石版に書く時間となり・・・。

プリンセスの冒険クラブの探検で、ソフィアたちは消えたピラミッドを探しに砂漠の中へやってきた。有名な魔法考古学者プリンセス・カサンドラも一緒だ。砂の中でスフィンクスの絵が描かれた石を見つけ、ヒルデガードが石にふれると、目の前にピラミッドが出現した。その中には魔法の力をもった、オアシスの宝石が隠されているという。宝石を見つけようとみんなが力を合わせる中、ヒルデガードは自分の力だけで発見しようと・・・。

ソフィアたち一家は、メロウェイ・コーブで行われる人魚たちの海のショーに招待された。ショーの前、ソフィアがウーナに会いにリハーサルを見に行くと、ウーナは自分の役が人魚の櫛で小さな波を立てるだけだと不満の様子。もっと大きな役がしたいと怒ったウーナは、海の中へ。なかなか戻らないウーナを探しにソフィアが海の中へもぐると…

その日、ローランドと城のスタッフは外出し、子どもたちだけで城の留守番をすることになった。ソフィアとアンバー、ジェームズは、ソフィアが見つけた昔の遊び道具で、楽しい思い出を振り返りながら遊び始めた。やがて、ローランド一行の帰りが遅れると連絡が入るが、ローランドと平和会議をすることになっていたエルフの女王が、城に到着してしまう。アンバーは次期国王として、自分の力で女王をもてなそうと張り切るが・・・。

今日は王立アカデミーの卒業式。学校へ行こうとするソフィアの前にクリスタが来て、プリズマがクリスタルの島に現れたという。直ぐにソフィアはクリスタと一緒に守護者の島へ向かい、危機一髪、プリズマを捕まえる。無事王国に戻り卒業式を終えたソフィアのもとへ、今度は守護者全員が悪者ヴォーに捕まったと連絡が入る。ソフィアは急いで守護者の島へ向かうが、ヴォーは既にエンチャンシアに攻め込もうと、城へ向かって来ていた。