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ウィルの新しい生活は、謎めいた人物が訪れたことでひっくり返る。過去の幻覚なのか、エレトリアの前にある人物が現れる。不吉な計画を知るアラノン。

答えを探して日陰谷へ向かう中、ウィルとマレスは道中おたがいについて学んでゆく。アンダー王は同盟の強化を要請するため、近隣の王国へ足をのばす。

捕われの身で酷い拷問に耐えるアラノン。手遅れになる前に閉じ込められたウィルを助け出すには、力を合わせなければならないエレトリアとマレス。

答えを探して旅するウィル、マレス、アラノンの3人は、危険な領域に入り込む。アンダーはリー王国で王女に会うが、彼女は彼の予想を超える人物だった。

ウィルとマレスはバンドンに立ち向かう計画を進める。しかしそこへ、次々に襲う試練と疑惑。思いがけずに生まれた3人の仲間関係は、壊れてしまうのか?

不思議な寄り道をすることになったマレスとウィルは、ウィルの故郷で重要な物の在りかを探す。刻々と迫る時と争うようにして...。

闇の王を復活させようと必死に動くバンドンと一味。一方でマレスは、取り返しがつかないことになる前に何とかしようと、すべてを賭けた策に出る。

ウィルが過去と向き合い、そして手放す時が来た。マレスとアラノンのきずなが深まってゆく中、バンドンが持つ闇の力は制御不能なものに。

暗い真実を告白するエレトリア。バンドンの望みはかなうものの、そこには裏があった。闇の王のただでさえ強大な力は、さらにその強さを増してゆく。

4つの国の将来を賭けて、ウィルとマレスは究極の敵に立ち向かう。持ち得る力すべてを注ぐことで、その邪悪な企みを阻むことはできるのか?