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ビクトルを捕らえたエレナたちは、アッシュとカーラの手がかりを求めてコルドバの山小屋へ行くことに。それを知ったイザベルは、様々な発明品を抱えて馬車の荷物室へ乗り込み、こっそりついて行く。途中でエレナに見つかり家へ帰るよう強く言われるが、イザベルは、地面や室内に落ちていた青い軽石の欠片からアッシュたちの居所を推測。イザベルの熱意とナオミたちの後押しに負け、エレナはしぶしぶイザベルを連れて行く。

エレナは太陽の鳥の聖域へ修理を頼んでいた杖を取りに行く。そこですっかり弱ったフールの姿を目にする。フールはエレナの杖を直すために魔力を使い過ぎ、命が消えかけていたのだ。命を取り戻そうとエレナたちはアバローのアジルナの池へ行くことに。まずはラマとカパが「命の花」を取って来てフールを若返らせる。しかし若返ったフールは遊びたくて仕方ない。エレナたちは命の花の力が切れる前にと焦るが、フールは寄り道ばかり。

チーフ・ゼファーが引退し、チーフが替わることになった。ゼファーの補佐役を務めるミグズは自分が新チーフに選ばれることを期待しつつ、引き継ぎの儀式を準備する。儀式当日、妻がひどい風邪を引き、三人の子を会場となる指導者の岩に連れて行くことに。ミグズはいい子にするよう言い聞かせるが子どもたちは退屈して騒ぎ出し、メロンの種をチーフ・ゼファーの頭に浴びせてしまう。ミグズはもうチーフにはなれないと落ち込む。

商人組合長として初めて「友好の夕べ」を主催することになり、準備に勤しむフリオ。今までとは趣向を変え、招待客は大臣ではなく王族とし、会場も古代マルー人の「太陽の鳥の神殿」に変更した。マルー人が様々な条約や協定を結んだ場所である。その改革を好ましく思わないドニャとエステバンは、嫌われ者のヘクター国王を勝手に呼ぶ。ヘクター国王が会をぶち壊したところで助けに入り、自分たちの力を見せつけようと考えたのだ。

ノーバーグのアビゲイル女王とヘクトリアのヘクター国王がもめている。新型船を買えというヘクターの要求をアビゲイルが突っぱねると、ヘクターはノーバーグに桑の実を渡さないと言い出した。桑の実はノーバーグの「家族の日」のお祝いに欠かせないもの。アビゲイルはエレナに、ヘクターとの調停役を頼む。エレナは外交のコツを記した父が遺したノートを手に、ナオミ一家の船でノーバーグに向かうが、何をやっても上手くいかない。

アバローのカーニバルの日。光の杖を使って必死でアッシュを探すエレナをよそに、アッシュはついにパズルを完成させ、タカイナの場所を突き止める。それを知ったエレナとマテオは急いでタカイナへ。だがアッシュを見つけると戦いになり、エレナはクリスタルの井戸に落ちてしまう。その途端、なぜかエレナのドレスが輝き、杖を軽々と使いこなせるようになる。どうやらエレナが感情を昂らせると、内なる魔法の力が発動するらしい。 エステバンは評議会で申し開きをし、両親を亡くした後に居場所を失い、みんなに注目してもらいたくてシュリキと手を組んだと言う。だがルイーサやエレナはどうしてもエステバンを許すことができず、国外追放を命じる。地下牢に入れられたエステバンは、ヒギンズを騙して鍵を持ってこさせ、アッシュたちと共に脱走する。ゲイブからその知らせを受けたエレナは怒り出す。その途端、巨大なパレードの車が次々と命を得て動き始める。

When two mischievous spirits try to ruin Dia de los Muertos, Elena teams up with her childhood friend Felicia to travel to the spirit world and save the holiday.

評議会にドニャ・パロマが加わり、アッシュとエステバンへの対処方法が話し合われる。ドニャの提案で、アッシュの魔法に対抗すべく魔法使いのマテオが衛兵隊長に。だがマテオは軍事用語がわからず、衛兵たちを上手く指揮できない。ゲイブの力を借りて、何とかアッシュの後を追う。アッシュとエステバンはタカイナを目指していた。エレナはその近くの森でアッシュを見つけるが、衛兵が邪魔で杖の魔法を使えず取り逃がしてしまう。

When Elena is having trouble making time for family, Luisa convinces her to reopen the family chocolate shop.

Elena and Isabel help two feuding brothers find a valuable treasure hidden by their mother.

When Elena's dreams magically start coming to life, she must confront the underlying feelings causing them.

Elena helps the Royal Seamstress follow her dream of becoming the first female member of Avalor's Royal Guard.

When Skylar's father falls ill, he becomes king for a day and must learn what it takes to be in charge.

Mateo and Elena try to free Mateo's grandfather from an enchanted book.

When Elena falls under the spell of a magical bandit named Tito, it's up to Isabel and her friends to save Elena and the kingdom.

Naomi has second thoughts about her role on the Grand Council after her childhood friend, Veronica, visits.

A royal family from the Latino Jewish kingdom of Galonia is shipwrecked off the coast of Avalor on their way home to celebrate Hanukkah, so Elena invites them to the palace to celebrate their cherished holiday and learn about their traditions.

Elena throws a birthday party for Princess Chloe aboard the royal sailboat, but things go awry when they wash ashore a magical isle inhabited by a cursed sea nymph.

Naomi returns to Avalor to warn Elena about a growing magical threat to the kingdom.

Elena and Isa learn what it takes to succeed at science when they must fix a telescope in time for their grandfather to see a rare comet.

Gabe recruits a flashy wizard, Bronzino, to teach his guards magic, but learns that there are no shortcuts to success.

When Armando tries to impress Marlena on Sweetheart's Day, he accidentally casts a spell that causes everyone in the town to start singing.

Elena needs the help of two old enemies in order to free a new magical ally from a curse.

After a revelation leaves Luisa doubting her mothering skills, Elena tries to rally her spirits on Mother's Day.

Quita Moz sees a prophecy about Isabel and sends her on a fantastic quest to find an object that will give her the courage to face anything.

With only a few days left until Elena's Coronation, Elena is forced to take a much-needed day off.

When Elena wonders what her life would be like if she had not been born a princess, Zuzo casts a spell to show Elena an alternate reality.

On the day of Elena's coronation. Esteban releases Legendary Spirit misfits forcing Elena to journey to the spirit world to save her kingdom.