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大学4年の初日。キャンパスは、キャリアデーと、ウィンチェスター伝統のヴァーシティ・ショーでAP寮がミュージカルを制作する話で持ちきりになる。

レジーは条件のいい仕事のオファーを受けるか悩み、ジョエルは信仰と科学を融合できる機会を見つける。黒人幹部会でプレゼンするトロイ。

ヴァーシティ・ショーを成功させろと騎士団からプレッシャーをかけられたトロイは、母親のギャラリーで思わぬヒントを得る。

"ビッグハウス"でエヴァとの対立を指示するプロデューサーに盾突くココ。ラジオ番組でアイーシャがサムを非難する。不本意な仕事を引き受けるゲイブ。

ヴァーシティ・ショーを仕切るベルナデット先生を追い出したいトロイたちに、アルが手を貸す。レジーに新しい友達ができる。

ヒューストンに向かったサム、ライオネル、マイケルの3人に運命的な出来事が起こる。大学が封鎖され、階段に閉じ込められるレジーとジョエル。

新たな演出により、ヴァーシティ・ショーは今までとは違う方向に向かい始める。ジョエルの姉が開いたパーティーで、抑えていた不満が表面化する。

母親に対するトロイのイライラが、彼の女性関係にまで影を落とす。倫理上のジレンマに苦しむジョエル。ココはマッフィーに対抗する作戦を立てる。

アイーシャを再び呼んだサムのラジオ番組が、とんでもないことに。ゲイブはおじから究極の選択を突きつけられ、レジーはアプリに関する決断を迫られる。

ヴァーシティ・ショー初演の夜に、驚きの展開と衝撃的な事件が起こる。久しぶりに集まった未来の同窓会で、みんなの心にいろんな感情が沸き起こる。