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負傷した流れ者の男が、向こう見ずな未亡人の住む農場に現れる。その日から、彼女や彼女を取り巻く人間たちの生活が大きく変わり始める。

不利な申し出に悩むラ・ベルの町の住人たち。ビルは保安官の威厳にかけて危険な行動に出る。囚えた旅人らに、思い出話を聞かせるフランク。

ロイの足取りを辿り当時の様子を思い描くビル。同じ頃ジョンもロイを追っていた。トラッキーは渋々乗馬を習うことになり、ホワイティは楽器を始める。

辛い知らせにショックを受けるビル。フランクは、命を危険にさらす状況に自ら足を踏み入れる。時折暗い過去を思い出し、眠れぬ夜を過ごすアリス。

フランク一味を追跡するため、軍隊に助けを求めるビル。アリスとロイは水脈を掘り当てる。好きな人への想いを断ち切れず苦しむホワイティとマギー。

過去を捨て自由に生きるマルタを手助けするマギー。アリスに対する気持ちに揺れるロイ。自分が書いたラ・ベルの記事をフランクに見せるグリッグ。

フランクの襲来に備えるラ・ベルの住人たち。ホワイティは思い切って、ある人々に援護を依頼する。そうしている間にも、フランク一味の魔の手は迫り…。