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Alors qu'il vivait à l'orphelinat, Nicolas rêvait d'être adopté et avait fait une demande officielle. Et c'est maintenant, alors qu'il vit en compagnie du Père Noël, de Solange et des lutins, qu'un couple se présente pour l'adopter...

Chaque année, un monstre attaque la fabrique de jouets et dévore des tonnes de cadeaux avant que le Père Noël ne réussisse à le faire fuir. Cette fois, Nicolas attend la créature de pied ferme...

Avec la complicité de Solange, Nicolas prépare un cadeau surprise au Père Noël. Mais ce dernier se rend compte que quelque chose se trame à son insu et croit qu'un fabricant de jouets espionne la fabrique...

Nicolas libère par erreur Harold, un petit fantôme emprisonné dans un cadeau par un précédent Père Noël. Harold lui empoisonne gentiment la vie jusqu'à ce que Nicolas réussisse à le renvoyer dans son monde...

Un ours en peluche, cadeau de Noël perdu depuis 25 ans, revient au Père Noël par la poste. L'ours a l'air si malheureux que Nicolas est décidé à lui retrouver son maître. Mais le Père Noël est débordé...

Nicolas découvre une météorite sur la banquise et se passionne pour cette pierre provenant d'une galaxie éloignée. De retour à la fabrique, il s'aperçoit que les comportements des autres ont changé...

Tous les rennes du Père Noël, à l'exception de Randolph, ont perdu leurs bois. Trop fiers pour se montrer têtes nues, ils refusent de travailler. Mais le courrier ne peut attendre...

Nicolas est impatient de devenir enfin Père Noël. En cherchant pourquoi le temps passe si lentement, il en vient à soupçonner les jouets d'empêcher les enfants comme lui de grandir plus vite...

Impossible de devenir un Père Noël digne de ce nom si l'on n'a pas son brevet de lutin en poche. Pour le préparer, Nicolas fait un stage de quelques jours avec les petites créatures...

Le grand jour est arrivé : Nicolas va devenir immortel, comme tous les Pères Noël avant lui. Mais pour cela, il doit retrouver le dernier mammouth vivant et recueillir son souffle magique...

Nicolas découvre un lutin en hibernation dans la glace de la banquise. Le Père Noël est formel : c'est Perlin, parti il y a plus d'un siècle chercher dans son pays natal la recette secrète du jus de perlinlutin..

Pour la première fois dans l'histoire de Noël, un enfant a réussi à rester éveillé lors de la distribution des jouets. Il a photographié le Père Noël en gros plan, sans que ce dernier soupçonne sa présence...

Nouvelle épreuve pour Nicolas qui doit concevoir un cadeau «couleur de sourire». Le Père Noël, lui, est inconsolable : il n'a toujours pas réussi à faire le bonheur de Magali, une petite Canadienne handicapée...

Nicolas a un doute sur la date. Le Père Noël lui a bien offert un calendrier de l'Avent, mais il n'est pas sûr d'avoir ouvert les petites fenêtres sans erreur. Or, il est impensable que le Père Noël se trompe de jour...