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明治初頭、蝶々（宮﨑あおい）は亡き父の遺志を受け継ぎ、祖母・みわ（藤村志保）と母・やえ（奥貫薫）の手で、新しい学問を学ぶとともに、武士の娘としての心構えも学んだ。しかし祖母と母はコレラで急死し、蝶々は長崎丸山の老舗「水月楼」の養子となる。幼なじみの伊作（伊藤淳史）とユリ（池脇千鶴）と再会を果たした。しかし女学校への進学を約束してくれた養母・マツ（戸田恵子）が急死し、蝶々は舞妓になる道を歩き始める。

舞妓となった蝶々（宮﨑あおい）はアメリカ海軍士官フランクリン（イーサン・ランドリー）と出会う。フランクリンの中に日本の武士に通じる心意気を感じた蝶々。２人は互いにひかれあい結婚するが、伊作（伊藤淳史）やお幸（余貴美子）の心配どおり、フランクリンにとってその結婚は滞在中だけ、かりそめの夫婦生活を過ごす「長崎式結婚」だった。しかし蝶々との暮らしの中でフランクリンは、蝶々に真実の愛を感じるようになる。