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ルー・ミンフェイが生まれる2年前、崎国のブラックスワン港。 少女レナータは“ゼロ号”と呼ばれる少年を連れ、龍族の人体実験所から逃亡する。 信国へ向かう途中、二人はアンジェ率いるカッセル学院執行部と衝突する。 激しい戦闘の最中、ゼロ号はアンジェと秘密の取引を交わすが、その瞬間、運命を変える一筋の光が差し込む――。

母親とその再婚相手のもとで育ったチュー・ズーハン。 15歳のある日、台風が接近するなか、実の父親のチュー・ティエンジャオに迎えを頼む。 久々の再会だったが、相変わらず調子のいい父に、ズーハンは思わず反発してしまう。 篠突く雨の中、無数の黒い影が二人の乗る車に迫っていく。

青銅と炎の龍王討伐から数か月。夏休みに信国へ戻ったミンフェイは、誕生日に高校の同級生ウェンウェンに誘われ、文学部の食事会に参加する。その時、突如発生した地震が信国を襲い、カッセル学院の専任担当が命を落とし、理事会の極秘文書が行方不明に。現場近くにいるミンフェイとズーハンに、学院から書類奪還のSS級任務が下る。

ノノのプロファイリング能力を借り、ズーハンとミンフェイは書類が奪われた状況を再現し、犯人がハンターである可能性を突き止める。 しかし、ウェンウェンへの思いを知ったズーハンは、ミンフェイのためにディナーを手配した後、任務を一人で終わらせようと動き出す――。

書類奪還の作戦が決行され、ズーハンはハンターが潜むビルへと侵入し、一人で警備網を突破していく。その時、謎のピエロが言霊〈王者のしもべ〉を唱え始め、警備員たちは狂気じみた攻撃で襲いかかり、戦況は一変。タイムリミットが迫る中、ズーハンの体に異変が起こり、彼の前に再びデスサーヴィターの影が現れる――。

SS級任務を一人で完遂したズーハンは、母親に気づかれないように傷を手早く処置し、顔を合わせないままミンフェイと学院へ向かう。一方、カッセル学院では今年度の理事会が幕を開け、シーザーが呼び出される——彼に告げられたのは、次々と蘇る龍王に対抗するための「ニーベルンゲン計画」だった。

母親を貶めた一族への怒りを胸に、シーザーはガットゥーゾ家が理事会を通じて持ちかけたニーベルンゲン計画を拒絶し、叔父のフロストに激しく反発する。 一方、ミンフェイはズーハンと学院へ戻る途中、ウェンウェンからの着信を受ける。 電話越しに、ミンフェイが彼女への想いを告げようとしたその時、ルー・ミンゼイが現れる――。

ミンフェイとズーハンの前に落ちてきた茶髪の少女は、学院のA級新入生で信国出身のシャー・ミーだった。 二人と同じく地下鉄のストライキで学院に向かえず、足止めを余儀なくされる。 宿泊先がなく公園でテントを張ろうとする彼女に、ズーハンは思わずホテルでの同宿を提案する――。

学院からの任務を受け、ミンフェイは“ある品”を競り落とすため、アンジェと共にオークション会場へ向かう。 道中、二人は正体不明の勢力による襲撃を受け、アンジェの言霊〈零時間〉が破られるという異常事態に。 激闘の末、ミンフェイは単身で会場へ突入。 そこには暗下連盟、聖宮医学会、秘党など、さまざまな勢力に属する龍族たちが集結していた。

龍王ノートン討伐で使用された武器「七つの大罪」が、1ドルから入札開始される。参加者たちはその価値を見極められず、場内は混乱。その時、正体を隠した酒徳麻衣が突如高額を提示し、競りは一変。任務の成否が揺らぐ中、ミンフェイはミンゼイから授かった言霊〈Show Me The Money〉を唱え、会場の空気を支配し始める――。

龍族各勢力の会合に呼ばれたアンジェは、コンスタンティンの龍骨を共有するよう迫られる。 一方で、ズーハンは観覧車でシャー・ミーに入学ガイダンスを行う。 数時間後、オークション会場を脱出したアンジェとミンフェイは遊園地で二人と合流。 束の間の休息を楽しむ四人はジェットコースターに乗り込むが、その瞬間、運命の歯車が狂い始める――。

ズーハンの決死の行動でジェットコースターでの惨事は免れたが、彼はレールから墜落し、意識を失う。 後日、南駅とミッドガルドの崩壊を受け、学院でアンジェは学部主任たちを招集し、緊急会議を開く。解析の結果、崩壊を引き起こせる存在として「大地と山脈の龍王」の姿が浮かびあがり――。

「好きとは何か」をミンフェイに問いかけるズーハン。 そんな中、連日見舞いに訪れるシャー･ミーとの距離を縮めていく。 一方、ミッドガルド崩壊の際にズーハンが禁忌の技〈爆血〉を使用していた事実が露見し、理事会は学院へ調査団を派遣する。 緊張が高まる中、氷室に眠る龍王コンスタンティンの骨を狙い、謎のピエロが暗躍を始める――。

氷室に侵入したピエロは、龍王コンスタンティンの骨を奪取しようとする。 そこへ、紙袋を被ったフィンゲルと、調査団に紛れ込んでいたパシが立ちはだかり、龍骨を守るために共闘する。 しかし、ピエロの力は予想を遥かに凌駕しており、二人は圧倒的な実力差に追い詰められていく。 その時、「七つの大罪」を携えたミンフェイが現れ、戦況は一変する――。

氷室に取り残されたミンフェイは、アンジェから救出され地上へ生還する。 しかし、一息つく間もなく、理事会の調査団がズーハンに対する聴聞会を開くことに。 そして、学院上層部、学生自治会、獅子心会の面々が見守る中、アンドリューはズーハンの血液サンプルを用い、彼の血に潜む危険性を暴こうとする――。

Chu Zihang learns the secrets of the Nibelungen Plan and must slay the Dragon Emperor to survive.

Chu Zihang detects irregularities in the subway. Lu Mingfei uses a Yanling and teaches some thugs a lesson.

Lu Mingfei is attacked by the Wind Devil Queen and encounters the missing Execution Bureau specialists.

With Lu Mingze's help, Lu Mingfei wins the card game and finds the Dragon Emperor Fenrir, only to be invited to watch TV together. Soon after, Chu Zihang arrives. He uses Blood Rage for a second time and teams up with Xia Mi to severely injure the Dragon Emperor, but something unexpected occurs.

The subway tunnel collapses, and the Wind Devils invade the building. Caesar leads the hybrids into a fierce battle. Meanwhile, in the tunnel, the dying Chu Zihang burns through all his blood, unleashing Blood Rage for a third time to fight Jörmungandr. Lu Mingze reappears to tempt Lu Mingfei.

Fenrir consumes Jörmungandr and unleashes an apocalyptic Yanling, drawing countless Wind Devils to sacrifice themselves. Caesar uses Blood Rage and upgrades his Yanling to fight the Wind Devils. Chu Zihang uses his last ounce of strength to send Lu Mingfei away, and heads back into a battle to the death. Lu Mingfei once again stands at the crossroads of choice.

Lu Mingfei must defeat the Dragon Emperor of Land and Mountains before it’s too late.

Renata and Zero met in Black Swan Bay and became close friends. They vowed to escape this cruel experimental facility together. But on Christmas Eve, the night of their planned escape, Black Swan Bay was engulfed in flames. A crazed mob blocked Renata's escape route.

Renata fled with the unconscious Zero in her arms, only to be bombarded by fighter jets. On the verge of death, Zero woke up, reviving her and summoning the Black Dragon to annihilate the enemy. Although the truth of history lies buried beneath the snow, Renata and Zero have been reborn under new names, and the story continues...