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自分の誕生日に、何者かに父親を殺されたユン・ジウ。何としてでも復讐(ふくしゅう)を果たすと誓ったジウは、犯人を見つけだすために動き始める。

勝手な行動をとったト・ガンジェに厳しい罰を与えるチェ・ムジン。警察に潜入するよう命令を受けたジウは、まったくの別人として生きることになる。

急な作戦に駆り出されたジウは、そのターゲットを知り、必死で打開策を考える。一方、新たな麻薬組織のリーダーが、ムジンの地位を脅かそうとする。

ムジンに対するガンジェの宣戦布告を好機ととらえ、わなを仕掛けるチャ・ギホ。上司の命令を受け、ジウの行動を監視するチョン・ピルト。

間一髪で難を逃れたジウとピルト。この事件をきっかけにして、警察はガンジェの逮捕に力を注ぐ。警察署で昔の自分を知る人物に遭遇し、動揺するジウ。

郵便で送られてきた1枚の写真を見たジウは、これまで信じてきたことがすべて偽りだったのではと思い始める。自分の身を守ることを選ぶムジン。

自分を殺しにやってきた男たちと必死で戦うジウ。自ら警察に出頭するムジン。警察内部のスパイが誰かを示す通話記録を手にしたピルトは...。

復讐を果たしに行くジウを止めるため、自分とジウを手錠でつなぐピルト。またしても裏切られたと感じるムジンは、自らの手で制裁を下そうとする。