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ある夜賭場で、二蝶会を破門になったはずの桑原（北村一輝）と一年ぶりに再会した二宮（濱田岳）。桑原が二宮に声をかけたのは、新たなシノギが目的だった。宗教法人・伝法宗の寺院、就教寺の住職・木場（佐藤誓）が、絵巻物「懐海聖人絵伝」の絵柄を染めたスカーフを信者に売りさばこうとして失敗。染色屋「与志村」に渡された2000万円分の手形の取り立てを、二蝶会が請け負うことになったらしい。2000万円の代わりに「懐海聖人絵伝」の現物を奪おうと考えた桑原は、就教寺の檀家である二宮に、木場から絵巻物の在処を聞き出すようそそのかす。2人は巨大宗教法人から金を巻き上げるため、再びコンビを組むことになる・・・。

桑原（北村一輝）と二宮（濱田岳）は、大阪府警の捜査四課・中川克彦（高杉亘）に、二宮をさらった新宿のヤクザ・勢羽組について調査を依頼する。すると、勢羽組を動かしているのが、松徳商材の松沢徳夫（寺田農）であることが判明した。そのとき、桑原の携帯電話が鳴る。電話の主は、棠嶺堂の美術商、稗田涼子（朝海ひかる）。稗田は、桑原が売却を依頼した絵巻物「懐海聖人絵伝」を、伝法宗からの独立を計画している東京別院に売ろうとしていた。しかし、宗務長の甲斐義亨（久保酎吉）と信徒総代の石坂晃（升毅）が、桑原の持ちかけた1億という金額に不満を示しているという。甲斐らと直接交渉するべく、桑原と二宮は東京へ向かう・・・。

東京別院の宗務長・甲斐（久保酎吉）を人質に取り、名古屋へ向かう桑原（北村一輝）と二宮（濱田岳）。甲斐は、独立の資金援助を依頼するため、名古屋別院へ向かった。絵巻物「懐海聖人絵伝」三巻を渡す代わりに、5億円を融資してもらうという計画だ。甲斐を脅迫し、名古屋別院の信徒総代である自動車メーカー・名伸興業のオーナーとの打ち合わせに参加する二人。桑原は古美術商を装い、5億のうち1億を現金で用意するように交渉する。その後、心配する二宮をよそに、桑原は甲斐を解放。そして、確実に金を奪うために、甲斐と東京別院信徒総代・石坂（升毅）の弱みを探るべく、東京別院が計画する小田原の霊園を当たろうと提案する。

二宮（濱田岳）の携帯に、勢羽組と関わりのある警察官・美濃芳雄（橋本さとし）から連絡が入った。桑原（北村一輝）が殴った勢羽組の井島（吉永秀平）が死んだという。美濃は見逃す代わりに、桑原と遺体の処理をしに来るよう持ちかけてきた。慌てた二宮は、桑原の携帯に電話をかけるが、一向に連絡がつかない。桑原がオーナーのカラオケボックス「キャンディーズ」に連絡したが、桑原の女・多田真由美（映美くらら）にも行き先がわからないと言われてしまう。やむを得ず、一人で遺体のある廃屋へ向かい中を覗くと、遺体の入った袋の前で美濃が待っている。意を決して入ろうとしたそのとき、二宮のポケットの中で携帯電話が振動した・・・。

勢羽組組長・羽鳥（神保悟志）から、1億の取引を2500万円に値下げされてしまった桑原（北村一輝）と二宮（濱田岳）。はらいせに、絵巻物「懐海聖人絵伝」の下巻を偽物とすり替え、買い手を探すため、再び東京へ出かけることに。美術商の稗田（朝海ひかる）に相談したところ、買い手の候補として浙劫寺の住職・友野良晋（清水一彰）を紹介される。浙劫寺は同じ伝法宗だが、甲斐（久保酎吉）に敵対する勢力の一人であるというのだ。早速友野に3000万円で交渉をすると、値下げしないと取引に応じないと言われてしまう。仕方なく承諾し、取引の時間を待つ二人。そのとき桑原が、二人の車を尾行する怪しい影に気がつく・・・。