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FBI初の黒人女性捜査官のニーナは、アリゾナ州フェニックスの支局に赴任する。彼女の目的は巨大犯罪組織を率いるサクストンを逮捕すること。その足掛かりとして組織の凄腕ドライバー、ジムに目をつける。

ニーナはジムの弟の不審死を調べるために前任者の捜査ファイルを捜すが、壁に阻まれる。一方、ニーナとの密会を汚職警官に見られてピンチに陥ったジムは、ある人物に助けを求めてさらなる泥沼にはまり込むことに。

ジョーイの車から爆薬の残留物が検出され、ニーナは精神病院にいるブリーンに会いに行く。一方、ジムはサクストンを取引先との会合に送るが、立ち寄った店で乱闘騒ぎに。そして彼の口から出た名前に驚愕する。

マッド・ラウルの怒りを買ったジムは、送り込まれた刺客に命を狙われる。一方、ブリーンの自殺で窮地に立たされたニーナは、彼の言葉を手がかりにナバホ族の保留地へ。そこで1本のビデオテープを見つける。

ジムがサクストンからクビを言い渡されてニーナの計画に暗雲が差すが、ジムの父ウェイドの力を借りて潜入捜査の準備を進めることに。一方、ブリーンをめぐる捜査は大がかりな組織的陰謀の存在を浮かび上がらせる。

ジムが組織に復帰し、ニーナの潜入捜査が始動する。サクストンとロシア人の取引は、ロイスの異変で思わぬ展開に。さらに同僚の軽率な行為と宿敵からの報復によって、ニーナとジムは絶体絶命のピンチに陥る。

取引資金の出どころを探るニーナは、ブリーンの件との重大なつながりを見つける。サクストンとブリーフケースを乗せてラスベガスへ向かったジムは、待ち構えていたハワード・ヒューズから意外な話を聞かされる。

潜入捜査が露呈し、ビリーに拘束されたニーナ。彼女を救出するべく、ジムは捨て身の作戦を決行する。すべての点と点がつながり、エグゼビアの驚愕の正体が明らかに。そしてジムとニーナの運命が再び大きく動き出す。