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IMF危機により、夢を奪われてしまったナ・ヒド。フェンシングを続けるために別の学校に転校することを思いついたヒドは、ある目標を立てる。

コ・ユリムの失礼な態度に戸惑いながら、彼女との初めての試合に全力で挑んだヒドは、その後、ペク・イジンの過去と現在の状況を偶然知ることになる。

夢にまで見た大きなチャンスを手にしたヒドは、特訓に付き合ってくれるようコーチにお願いする。一方、思わぬ人物がイジンを訪ねてやって来る。

ムン・ジウンに頼みごとをしたヒドは、ある交換条件を出される。一方、再び就職試験に落ちてやけ酒を飲んだイジンの前に、偶然ヒドが姿を見せる。

夢に向かって大きな一歩を踏み出すことになったヒド。うれしい知らせをイジンに真っ先に報告しようとするが、イジンは急に姿を消してしまう。

大事な舞台を前に、ライバルとして激しく火花を散らすヒドとユリム。一方、新たな仕事を得たイジンは、人ごみの中に見覚えのある顔を見つける。

これまでの必死の努力を否定するようなメディアの報道に深く傷つくヒド。一方イジンは、今の状況を変えられるかもしれない唯一の人物に会いに行く。

近所に戻ってきたイジンに対して、前よりも心の距離が広がったように感じるヒド。家族がトラブルに巻き込まれたことで、さらに追い詰められるユリム。

思いがけない事実を知り、ヒドに対する態度を改めるユリム。一方、ヒドに避けられ続けているイジンは、ドキュメンタリーの制作を担当することに。

撮影を口実に、ヒドとユリムを"修学旅行"に連れていくことを思いついたイジン。ジウンとチ・スンワンも同行することになり、みんなで海を目指す。

自分との約束よりも仕事を優先した母親に対して、怒りを募らせるヒド。音楽祭で大事な作戦を決行することにしたジウンに協力するイジン。

教師の暴力を見過ごすことができないスンワンは、大きな決断を下す。チームメートが悩んでいることを知ったヒドとユリムは、彼女の力になろうとする。

プライベートでの人間関係が仕事に与える影響について忠告を受け、心が揺れ動くイジン。チームメートとしての最後の試合に挑むヒドとユリム。

不幸な出来事により苦境に立たされた家族を守るため、大きな決断を下したユリム。だがそのことで、世間からのバッシングにさらされることになる。

自分にとって最大のライバルと再び試合で対戦することになったヒド。一方、別の部署に異動したイジンは、仕事に追われる毎日を送っていた。

互いの気持ちを伝え合ったヒドとイジンは、自分たちの関係を改めて見つめ直す。その後、大切な日記をバスの中で落としてしまったヒドは...。