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2002年7月より日本テレビ系にて放送のドラマ。本エピソードは「独立少年合唱団」の緒方明監督作品。出演は永瀬正敏、中島美嘉、市川実和子、井川遙、小泉今日子ほか。ゲストとして香川照之、菅野美穂、富田靖子、樋口可南子が出演。

本巻はプロモーションビデオで活躍する前田良輔監督による第2話「歌姫」を収録。かつての人気歌手ナオミから、自分が歌を唄えなくなった理由を探して欲しい依頼を受けるマイク。文字通り迷路のような捜索ゲームに翻弄されていく中で、背景にひとつの殺人事件があったらしいことがみえてくる。本作はナオミ役のゲスト、UAのためのエピソードといっても過言ではなく、クライマックスのライブシーンは圧巻。また、ゲストに財津一郎の他、伊武雅刀、桑原茂一の登場でスネークマンショーの再現も楽しめる。

1994年~96年の林海象監督＆永瀬正敏主演による劇場版三部作をもとに2002年に制作されたTVドラマ。映画館・横浜日劇に事務所を置く私立探偵・濱マイクが関わる事件を、各話異なる監督により描く。 本巻は劇場版マイクシリーズなどで助監督をつとめ、「楽園」でデビューした萩生田宏治監督による「どこまでも遠くへ」をTV版より長尺版で収録。マイクは行く先々で誰かから預かったというプレゼントを受け取る。が、どれも箱の中身は空。ただそれぞれに「中身を探してください」といった手紙のみが付けられている。差出人はマイクの妹の友人で、運び屋をやっている少女だった。自分自身の中身がわからなくなった彼女の中身を探すマイク。ゲストに岡あゆみ、武田真治、岸田今日子ら。

「GO」で注目を集めた行定勲監督による第4話「サクラサクヒ」を、TV版より30分ほど長い完全版で収録。マイクの仲間の1人、丈治（村上淳）はまだ咲いていない桜の木の下で中国人女性（ジェニー・チャン）と出会う。彼女が父親（岸部一徳）を探して日本へとやってきたことを知り、マイクを紹介する丈治。だが、その父親は彼女のことを認めようとはしなかった。それぞれの一方通行的な愛情が切ない一編。他に南果歩、石橋蓮司らがゲスト出演。

「けものがれ、俺らの猿と 」でも永瀬と組んだ須永秀明監督による第5話「花」を収録。マイクは行く先々で、自分に覚えのない自分に関する話題を振られる。探っていった結果、どうやら何者かが濱マイクを名乗っているらしい。やがて妹の茜が誘拐され、そこで彼は偽マイク（窪塚洋介）と対峙することとなる。劇場版での相棒・星野（南原清隆）の登場や、hitomiやナンバーガールほか、鳥肌実、南部虎弾、松尾伴内といった芸人のゲスト出演などがにぎやかなエピソード。

「ユリイカ」で世界を震撼させた青山真治監督による第6話「名前のない森」を、放送時の2倍もの長尺版で収録している。 消えてしまった娘を連れ戻してくれとの依頼に山梨の山荘へと赴くマイク。そこでは「先生」と呼ばれる女性と、互いを番号で呼び合い本来の自分を取り戻そうとする若者たちが暮らしていた。得体の知れない現代的な不安を描く本作は、次回以降も存続する連続ドラマであることから最終的には訪れるであろう解決という期待さえも根底から覆す、ある意味掟破りな作品である。ゲストは鈴木京香、原田芳雄、大塚寧々ら。

劇作家・演出家・俳優の岩松了監督による第7話「私生活」を、放送時のものより長尺版で収録している。 マイクを巡る人々の中でひときわ謎に包まれた女性、情報屋のサキ（小泉今日子）を軸に、2組の夫婦の関係から生じた狂言誘拐事件が展開する。ほかのエピソードに比べメインとなる登場人物の年齢があがり、アダルトな雰囲気を醸し出しつつ最も行間を読ませる一編だ。小林薫、鈴木砂羽、片桐はいり、國村隼らのゲストに加え、監督の岩松自身も出演している。

自主映画出身の代表的監督、石井聰互による第8話「時よとまれ、君は美しい」が、放送時のものより10分ほどの長尺版で収録されている。 ある夏の夜、マイクは何者かに追われている女に出会う。助けた女は幼い頃の友人であり、彼女の弟はカルト集団・グランクルスのカリスマ総裁となっていた。渡瀬美遊、EITA、永澤俊矢らをゲストに迎え、石井聰互ならではの、彼の初期作品を彷彿とさせるフィクショナルな世界観が光る作品。

本エピソードは豊川悦司、山崎努が出演した「サッポロ黒ラベル」CMを手掛けた中島哲也が監督、ゲストとして勝村政信、派谷恵美、光浦靖子らが出演。

プロモーションビデオのディレクターをつとめる竹内スグル監督の「1分間700円」を収録。マイクが鑑別所時代に世話になった神父（柄本明）が人捜しを依頼してきた。探す相手は神父がかつて殺人の告白を受けた青年（浅野忠信）。その時の神父の言葉胸にしまいながら、彼は殺し屋になっていた。「神様が許してくれれば助かる」と、殺す相手にロシアンルーレットを強要する姿が痛々しく描かれる。脚本を刹那的に生きる現代の若者を描かせたら右に出る者はいない漫画家のやまだないとが担当しているのも話題。

「レポマン」「シド・アンド・ナンシー」などの傑作を撮り続けるアレックス・コックス監督の「女と男、男と女」を収録。マイクや街の仲間たちが窮地に立たされたとき、かつてのマイクの友人で有名な殺し屋となった男・カラス（田口トモロヲ）がさっそうと現れる。 オマージュかパロディかギリギリのラインで、横浜を舞台にマカロニウエスタンの世界を再現した異色作。であると同時に、マイクと仲間達の関係性といったシリーズを総括するエピソードまでもゲスト監督のコックスが担当しているのも興味深い。

俳優としても活躍の多い利重剛監督によるシリーズ最終話「ビターズ　エンド」を収録。刑務所時代にマイクとともに問題児で、殺人を厭わないBと呼ばれる男（SION）が横浜へ帰ってきた。彼にかかわると必ず死者が出るため、街は混乱。だが、もしかしたら自分自身がBだったかもしれないマイクは彼を信じようとする。街と仲間たち＝マイクにとっての家族への思いを描き、これまでドラマの背景におかれていたテーマに言及、これまで意外にもなかったレギュラーが一堂に会する場面もある、最終回にふさわしい一編。