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ホン・ジヒョの前に再び現れ始めた奇妙な生き物。気にせずやりすごそうとするジヒョだったが、不可解な現象はやがて無視できないほど頻繁に起こるようになり...。

イ・シグクの居場所につながる手がかりが得られないなか、UFO関連の掲示板のオフ会に参加することにしたジヒョは、メンバーの1人から冷たい言葉を浴びせられる。

調査に協力する見返りに、動画の題材にさせてほしいとホ・ボラに持ちかけられるジヒョ。その後、2人はさっそくシグクのアパートに向かう。

口論をきっかけにボラとケンカ別れしてしまったジヒョは、警察を頼ることに。一方ボラは、怪しいとにらんだ不動産業者の尾行を始める。

盗んだハードドライブに保存されていた驚くべき情報を目にしたジヒョとボラは、ある車に侵入。後部に隠れたまま、市街地から遠く離れた一軒家までやってくる。

さまざまなアクシデントに見舞われながら、精神科病院を目指すジヒョとボラ。一方、キム・ビョンジョとオ・セヒは集団自殺事件について元刑事から話を聞く。

意識を歪める機械を使って、ジヒョから情報を引き出そうとするムン・ヒョンテ。自分のメシアに会いに行く決意をするソ・ファジョン。

宇宙人に遭遇した場所を再び訪れたジヒョは、手がかりを求めて家族に過去のことを尋ねる。人質を連れてカフェにやって来るキム・チャンウ。

メシアの追悼式が着々と進むなか、当のメシアが信者たちの前に姿を現す。ヒョンテと同じ施設で働いていたという男の話から、ヒョンテの過去が明らかになる。

ヒョンテから思わぬ言葉を聞かされ動揺したジヒョを、大きな危険が待ち受ける。同じ頃、不可解な飛行物体を追跡していたボラは、ある光景を目にする。