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コナン・オブライアンをしぶしぶ相棒に迎えたテリー。手品師が絡む殺人事件が起こり、その捜査線上にライバル、元助手、とある母の会の存在が浮上する。

何年も前に他界した親族の死を今も悲しむテリー。新たに相棒となった見習いのマーショーン・リンチと共に、裕福な高齢女性の殺人事件の捜査を開始する。

夜勤を担うテリーの新しい相棒は、研修生のクメイル・ナンジアニ。高校の同窓会でIT企業CEOの殺害死体が見つかり、相棒を連れてテリーは母校へ。

市の食品衛生監視局長が毒殺され、テリーは新たな相棒アニー・マーフィーと共に現場へ急行。手がかりを求め、2人は容疑者リストを洗い始める。

病院で医師が殺害され、テリーと相棒シャロン・ストーンが医療ミステリーの解明に挑む。糸口を探るべく、病院職員や関係者に聞き込みを始める。

長年の未解決事件に新たな進展があり、大喜びのテリー。殺人犯を捕らえるべく、相棒となったケン・チョンと共に、あまりにも型破りな捜査に走る。